上海
中科环保10月14日披露可转债发行公告，本次发行总额10亿元、共1,000万张、每张面值100元，债券简称"中科转债"、代码"123289"，评级AA+（展望稳定），保荐人（主承销商）为国泰海通证券。
根据公告，中科转债期限为自发行之日起6年，即2026年10月16日至2032年10月15日。票面利率采用累进结构：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%，到期赎回价为109元/张（含最后一期利息），每年付息一次。
初始转股价格定为5.65元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，且不得向上修正，同时不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
原股东可按每股配售0.006794张可转债的比例参与优先配售，优先配售的可转债上限总额为9,999,952张，约占本次发行总额的99.9995%。社会公众投资者网上申购的最小数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，单一账户申购上限为10,000张（100万元），超出部分为无效申购。
承销安排上，本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，对认购金额不足10亿元的部分承担余额包销责任，包销基数为10亿元；包销比例原则上不超过发行总额的30%，即原则上最大包销金额3亿元。若原股东优先认购与网上申购合计不足发行数量的70%，发行人与主承销商将协商是否采取中止发行措施。
与不少可转债不同，本次发行不提供担保。公司同时提示，中科转债不设持有期限制，上市首日起即可流通。
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