4500万失能老人的长护险困境

今年3月，《关于加快建立长期护理保险制度的意见》发布，提出要建立适应我国基本国情，覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的长期护理保险制度。
试点了近10年的长期护理保险制度从局部试点转向全国推行，要求2028年底前基本实现全国全覆盖。
不过，近日南开大学金融学院发布的《健康与养老保险保障指数（2025）》（下称《报告》）显示，作为社保迎来第六险的长护险，“保基本、兜底线”的定位决定了其保障范围有限。而商业护理保险供给则存在明显不足，而且同质化竞争严重。

基本长护险费用缺口显著
当前，我国失能、失智老年人口规模已超4500万人，而且仍然在快速增长。《报告》指出，对于失能、失智老人的护理具有周期漫长、费用大的特征，而长期护理保险仅能承担老年失能风险基础费用分担，无法承担大部分照护开支。
报告以江苏某地级市重度失能老人居家护理为例进行测算：
家庭自主聘请24小时住家护工年支出约7.2万元，长护险基金年度支付约1.2万元至1.8万元。
《报告》还选取了老龄化程度居前、自2016年便启动长护险试点的上海，针对重度老年失能居家场景进行简化测算。
从成本开支来看，假设一名评估为五级重度失能的老人居家照料，家庭自主聘请24小时住家护工承担全部照护工作。
根据2026年上海家政市场公开报价，完全失能、瘫痪、重病老人住家护工月度收费区间为 8500—11000元/月，《报告》取中间值10000元/月作市场化全时段护理成本测算基准。其一年市场化住家护理开支为12万元。
从长护险的报销情况来看，在“家庭自费聘请24小时住家护工的同时，完整使用长护险上门服务”的模拟情景下，依据上海市医保局长护险政策，重度五级、六级失能参保老人居家护理统一标准为：
每周上门服务7次，每次1小时，全年合计364小时。
长护险居家上门服务按护理人员资质分三档定价：
执业护士80元/小时、医疗照护员65元/小时、养老护理员40元/小时；三档服务基金支付比例统一为90%，个人自付10%。
《报告》选取中间档位医疗照护员65 元/小时作为计算基准，全年长护险合规服务总费用23660元/年，其中基金报销金额21294元，自付费用2366元。
也就是长护险基金的年度报销金额仅为2.13万元，与该家庭全部实际照护12万元总支出相差很远。
同时，康复耗材、个性化康复、营养、居家适老化改造等大量服务未纳入报销目录，均需家庭自费。
这意味着即便失能人员达到长护险待遇准入标准，家庭仍需承担巨大的自付压力。
商业护理险严重不足
《报告》指出，从国际经验看，对于失能、失智老人的护理，各国普遍采用社保＋商业保险＋个人储蓄多层次模式。随着全国统一长期护理保险制度正式落地，中国多层次长期护理保障体系加速成型。
商业护理保险作为体系重要补充，承担着补齐保障缺口、提升待遇水平、丰富服务场景的核心作用。
2025年商业健康险保费收入达9973亿元，近十年复合增长率超过15%。其中，商业医疗保险和重大疾病保险覆盖率分别为61.23%和57.32%，惠民保为33.43%，而失能收入损失保险和护理保险仅为10.85%和7.65%。
截至2025年末，人身险公司在售健康险产品合计4607款，商业护理保险在售产品仅152款，占比仅3.3%，保费占健康险总保费比例长期不足2%。
健康险中，产品结构失衡突出，终身储蓄型产品占据九成以上供给，价格亲民、保障纯粹的定期消费型、普惠型护理险供给严重不足。产品设计与居民真实护理需求之间存在显著错配问题，成为制约商业护理保险市场扩容的核心因素。
除了数量不足，商业护理险保障范围与基本长护险存在重叠错位。多数商业产品聚焦重度失能保障，与社保长护险保障方向高度重合。并且人群更广、发病频次更高的轻中度失能、早期阿尔茨海默病等失智症状、术后阶段性康复护理等场景，商业保险覆盖十分有限。
此外，行业统一标准体系尚未成型，同时长期系统性的失能发生率、失能转换率基础数据积累不足，产品定价只能参考海外数据或采取保守假设，最终推高产品费率，抑制居民投保意愿。
《报告》建议，在基本长护险全面铺开的背景下，商业护理保险必须摒弃同质化竞争，构建普惠、中端、高端分层递进的产品体系，聚焦社保覆盖之外的空白地带，创新补充性保障责任，同时推动“保险＋服务”深度融合，实现从现金赔付向服务给付的转型。