金融业大事追踪：IMF与世行联合发布打击网络金融诈骗全球路线图

近期全球货币政策预期与金融监管动态密集：美国9月CPI前瞻显示美联储10月加息压力料下降，但加息争论仍未终结，罗素投资预计美联储或10月暂停加息、12月再度行动，达利欧称美债熊市远未结束；中国财政部前瞻2026年APEC财长会重点议题，证监会期货司披露全市场有效客户达314.8万户，央行开展560亿元7天期逆回购操作；IMF与世行发布打击网络金融诈骗全球路线图，新加坡、欧洲央行及日本、印度等地政策信号受关注；北证市场机构化加速，港股分拆上市趋热，前三季度私募证券产品备案12022只，美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元。

1、美国9月CPI前瞻：美联储10月加息压力料下降，但加息争论仍未终结

市场普遍预期美国9月整体CPI或将显著上行，但剔除食品能源的核心CPI预计环比放缓，这将降低美联储10月再度加息的紧迫性。美联储上月如期加息，并释放后续继续加息信号。但9月就业数据疲软，叠加7、8月PCE通胀低于预期，市场对10月加息预期大幅降温。加拿大蒙特利尔银行资本市场首席美国经济学家斯科特・安德森指出，如果9月核心CPI月率能够维持在0.2%区间，足以支撑美联储在10月按兵不动。不过他同时警示，这并不代表关于后续是否需要继续加息的争论就此结束。

2、财政部有关负责人前瞻2026年APEC财长会重点议题

第33届亚太经济合作组织（APEC）财长会将于10月20日至21日在中国香港举行。日前，财政部有关负责人介绍了本届财长会的重点议题、预期成果等相关情况。今年是中国第三次担任APEC东道主。“围绕APEC‘中国年’主题和三大优先领域，结合当前亚太经济发展面临的新形势，我们提出了财金渠道四项重点议题：支持民生发展的财政政策、数字基础设施融资、因地制宜促进普惠金融发展、促进APEC青年财经人才交流合作。”这位负责人说。这位负责人介绍，这些议题既立足当前，也着眼长远。目前，各经济体普遍面临稳增长、防风险、保民生的任务，亟需加强宏观经济政策沟通协调，采取适当财政金融政策更好支持创新、包容性发展；同时，数字化、人工智能等新技术加快发展，既带来了新的数字基础设施投融资需求，也凸显出加强青年财经人才交流互鉴、提升未来政策制定能力的重要性。

3、证监会期货监管司副司长王颖：截至2026年9月末 全市场有效客户达314.8万户

中国证监会期货监管司副司长王颖10月14日在第19届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会上表示，截至2026年9月末，全市场有效客户达314.8万户。商品期货成交量已连续多年位居世界前列，市场深度和承载力持续增强。目前已上市期货、期权品种达171个，覆盖农产品、金属、能源、化工、航运、金融等国民经济主要领域，为境内外实体企业提供丰富、高效、便捷的风险管理工具。实体企业已成为参与期货市场的重要力量。2026年1月至9月，全市场产业客户日均成交、持仓量分别同比增长3.25%、5.81%，公告参与套期保值的A股非金融类上市公司达1892家，参与率较十年前提升27.2个百分点至35.4%。基差交易、含权贸易等期现结合业务模式广泛开展。截至目前，期货市场直接对外开放的特定品种数量达38个，合格境外投资者可参与交易品种达141个。境内期货交易所陆续在挪威、马来西亚、日本落地纸浆、豆油、天然橡胶期货结算价授权项目，实现了“中国价格”走出去，市场反响良好。

4、央行：10月14日开展了560亿元7天期逆回购操作

央行公告，10月14日开展了560亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。

5、IMF与世行联合发布打击网络金融诈骗全球路线图

随着日益复杂的诈骗活动不断削弱公众对数字金融的信心，国际货币基金组织(IMF)和世界银行发布了一份打击网络金融诈骗的全球路线图。根据联合声明，这份名为《曼谷蓝图》的文件是在与泰国央行合作下制定，并于周三两家机构在曼谷举行年度会议期间发布。蓝图提出12项政策考量，旨在帮助各国识别风险漏洞，并制定全面且协调一致的应对方案。

该框架涵盖法律制度建设、反诈与执法、国内及国际合作，以及消费者保护等领域，并强调金融服务机构、社交媒体、数字平台、电子商务和电信网络之间应建立明确的问责机制和及时协调机制。

6、新加坡副总理：面对全球财富中心竞争，新加坡必须加快发展步伐

在全球财富管理中心竞争日益激烈的背景下，新加坡必须更加快速、更大力度推进发展，以保持金融枢纽地位。新加坡副总理周三表示：“我们一直以来都在与全球各地的金融中心竞争，包括香港、迪拜、伦敦和纽约。”他指出，随着全球供应链和投资资金流向不断变化，新加坡作为国际金融中心的重要作用将带来更多发展机会。同时，新加坡将继续确保金融监管体系保持更新，以便为财富管理业务提供更好的运营环境。此外，他表示，新加坡也有兴趣发展跨境电力交易，以满足全球对绿色能源日益增长的需求。新加坡近年来持续强化其财富管理、家族办公室和绿色金融中心地位，而区域能源互联则被视为其未来深化东盟经济合作的重要方向之一。

7、欧洲央行行长拉加德称法国应通过财政政策解决债市困境，淡化央行干预预期

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周三表示，法国应通过自身财政政策解决债券市场面临的困境，实际上淡化了外界有关欧洲央行可能出手干预的猜测。拉加德表示：“某些特殊情况会导致一些国家受到更严重的影响，法国就是一个典型例子。”她补充称：“对于法国而言，首要的解决方案在于法国自身，而这与财政政策有关。”

8、罗素投资：美联储或10月暂停加息、12月再度行动，通胀超预期仍是关键风险

罗素投资高级投资策略师BeiChen Lin在一份报告中表示，美联储可能在10月会议上暂停加息，但预计将在12月再次提高利率。BeiChen Lin指出：“如果通胀意外高于预期，而市场本身已经对物价压力感到担忧，那么这可能促使市场重新评估美联储10月加息的概率，以及本轮紧缩周期的终端利率水平。”不过，罗素投资强调，当前的通胀环境与2022年存在重要区别。该机构认为，2022年推动通胀飙升的许多因素如今已不复存在，因此不应简单地将当前形势与当时相提并论。BeiChen Lin表示：“这应当有助于限制通胀的上行空间，同时也限制联邦基金利率最终需要升至的高度。”罗素投资认为，尽管短期通胀数据仍可能影响美联储的政策节奏，但随着此前部分通胀驱动因素消退，利率进一步大幅上升的必要性可能受到限制。

9、达利欧：美债熊市远未结束 供需失衡将继续推高收益率

桥水创始人达利欧表示，美国债券市场抛售行情远未结束，政府和企业融资需求增加与部分传统买家需求减弱正在加剧美债压力。达利欧称，美国正进入债券供应增加推动收益率上升的阶段，更高借贷成本又将进一步推高债务规模，这一循环只有在高利率削弱经济和金融市场、使债券供需重新平衡后才可能结束。他表示：“债券熊市可能还有很长一段路要走。”达利欧表示，美国债务负担已达到二战以来最高水平，并预计未来几年仍将恶化。今年美国政府预计需要滚动再融资约10万亿美元到期债务，同时新增约2.1万亿美元借款。他还警告，海外主要美债持有者需求可能下降，同时企业为AI基础设施建设增加债券和股票融资，正在与美国国债争夺资金。达利欧称，企业信贷市场已出现投资者要求更高回报的迹象，显示市场正在为新增债务供应要求更高补偿。达利欧认为，在债务供应增加、需求减弱的情况下，做空美债仍比做多更具吸引力。

10、三井住友日兴证券：日本央行需加快加息步伐，预计明年3月利率升至1.75%

三井住友日兴证券经济学家Yoshimasa Maruyama表示，鉴于近期通胀数据呈现加速上升趋势，日本央行需要更快地将政策利率提高至中性水平。Maruyama指出，东京9月份消费者物价显著上涨。尽管部分推动因素仅限于东京都地区，但其他因素则源于中东冲突导致企业成本上升，促使企业将更高的成本转嫁给消费者。他预计，日本央行将按照每季度一次的节奏加息，推动政策利率在2026年12月升至1.50%，并于2027年3月进一步提高至1.75%的终端利率水平。

11、PIMCO：印度央行本轮加息幅度预计约75个基点，市场定价或偏激进

全球债券管理机构品浩（PIMCO）表示，目前对印度资产持中性观点，并预计印度央行（RBI）将在当前紧缩周期中累计加息75个基点。PIMCO亚洲投资组合经理兼董事总经理Stephen Chang表示，印度经济增长依然保持强劲，但食品和能源价格带来的通胀风险正在重新出现。印度央行上周将基准利率提高至5.50%，这是近四年来首次加息，同时将政策立场调整为“有序收紧”，释放出未来可能继续加息的信号。Chang表示：“我们仍预计印度央行将进一步收紧政策，但我们认为最终调整幅度更接近75个基点，而不是市场目前定价的约100个基点。”他没有明确说明这一轮加息将在多长时间内完成。

12、北证市场投资者机构化加速 机构交易占比攀升至24%

10月，首批北交所3个月持有期主题基金集中开售，为市场持续性引入增量资金。数据显示，北证市场的资金结构正发生变化，开市至今，机构交易占比从初期9%稳步攀升至24%，超3000只公募基金参与交易。多位北交所市场专家表示，北证市场投资者机构化不是简单的机构占比数字提升，而是资金结构、估值逻辑、定价权的系统性重塑。机构资金入场节奏、解禁减持的冲击程度、长线资金承接能力三者之间的博弈，将决定北证市场下一阶段的运行底色。

13、港股分拆上市趋热

近期，港股分拆上市政策利好持续释放。9月21日，港交所刊发《咨询文件》，就一系列建议征询市场意见。其中，本次改革提出将母公司上市后不可提交分拆上市申请的限制期，由三年缩短至一年。10月12日，香港交易所集团行政总裁陈翊庭发布新一期CEO网志时表示，目前，香港交易所正在开展提升上市机制竞争力的第二阶段咨询，建议优化须予公布的交易、关联交易和分拆上市规定，降低合规成本，提高上市公司企业并购、重组及业务分拆的灵活性。受政策利好影响，今年以来，包括江西铜业、海信集团、金斯瑞生物科技、信义玻璃、复星国际等多家公司推进港股分拆上市，港股分拆上市热度明显升温。（中国证券报）

14、前三季度私募证券产品备案12022只 股票策略为主力

2026年前三季度，私募证券产品备案延续“暖意”。私募排排网数据显示，截至2026年9月30日，前三季度合计备案私募证券产品12022只（含自主发行和投顾类产品），较2025年同期的8968只增长34.05%，整体发行节奏明显快于上年同期。

15、美国银行因反洗钱不力被罚12亿美元

据英国金融时报报道，美国财政部对美国银行(BAC.N)处以总额达12亿美元的罚款，理由是该行存在“严重且持续”的有关洗钱及违反制裁规定的行为；监管部门认定，该行未能按规定报告总额超过50亿美元的可疑交易。罚款中包括美国货币监理署（OCC）处以的7.5亿美元民事罚款，这也是OCC史上开出的最高金额罚款。美国财政部海外资产控制办公室还宣布，与美国银行就“涉嫌违反多项制裁项目，包括涉及伊朗、俄罗斯、毒品交易和全球恐怖主义相关制裁项目”达成1160万美元和解协议。监管机构已要求美国银行接受一项同意令，其中一项重要要求是，该行必须与第三方合作，以识别并报告此前未发现的可疑交易。这笔罚款对即将公布第三季度财报的美国银行而言是一次打击。

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本文源自：市场资讯

作者：电报君