河北
来源：证券时报
证券时报记者 刘灿邦
证券时报记者从相关企业人士处获悉，10月11日，通威股份、协鑫科技等头部光伏企业在杭州召开会议。
此次会议透露出几项关键信息，一是进一步形成产能限制的落地计划，并通过市场化调节机制，推动各企业根据市场总需求自主统筹、主动压制自身产能；二是明确了一套相互监督机制——各企业达成一致，对违反国家低价倾销规定、恶意破坏市场经济规则、扰乱行业秩序的行为，鼓励主动举报。
据悉，会议还就多晶硅及组件划出明确价格底线。其中，硅料（含西门子法及颗粒硅）平均成本含税价不得低于4.3万元/吨；BC组件价格不得低于0.86元/W，TOPCon组件不得低于0.79元/W。此外，出口产品及社会采购、招投标环节价格同样不得低于上述底线。
国庆假期前，中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，N型复投料（棒状硅）成交均价为4.3万元/吨，N型颗粒硅成交均价为4.03万元/吨。复投料价格贴近上述成本线，但颗粒硅价格低于该成本线。
行业咨询机构InfoLink数据显示，国庆假期前，中国市场TOPCon组件实际交付价格方面，集中式项目约在0.65元/W—0.73元/W，分布式项目约在0.68元/W—0.76元/W。BC组件实际交付价格方面，集中式项目约在0.75元/W—0.77元/W，分布式项目约在0.78元/W—0.81元/W。
从上述数据来看，无论是TOPCon还是BC组件，当前价格水平均低于前述会议拟定的价格下限。不过，由于本次会议由上游硅料企业主导，对于下游组件价格的约束力如何还要打个问号。
事实上，这已不是硅料企业首次开会，今年8月初，国内八大多晶硅龙头企业经四轮磋商，在上海签署《反内卷倡议书》。彼时，联署企业共同承诺：所有产品售价不得低于完全成本，企业互相监督举报；同时严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。
据硅业分会统计，9月，国内多晶硅产量约12.04万吨，环比增加1.3%，月产量净增1450吨。根据企业排产计划，10月将有2家企业复产增量释放，另有6家企业计划减产运行。综合预计10月国内多晶硅产量将减至10.5万吨左右，环比降幅约12.9%。
该机构判断，10月各企业减产计划将陆续进入实施阶段，供给端收缩力度预计加大，供给过剩局面有望缓解。后期需关注减产实际执行力度、下游补库节奏以及现货成交对价格体系的验证作用。
大全能源在近期的调研中谈到，当前多晶硅行业仍处于供需再平衡阶段，实际产量变化是影响行业基本面的核心变量。若供给端持续收缩并低于下游实际消耗，有助于缓解库存压力、改善供需关系。后续需观察企业实际排产、行业月度产量、库存及下游需求变化。
隆基绿能认为，光伏行业供需矛盾仍然突出，产业链价格持续承压。另外，光伏新国标将在2027年1月1日开始实施，贯穿上游原材料至终端组件产品，全面提高了行业能效准入门槛，将有效出清行业不达标产能。据称，公司高效BC产品售价相较常规产品具备一定的溢价。
关于市场需求，晶科能源提到，今年，国内市场受136号文全面入市影响，但沙戈荒大基地、光伏治沙等项目构成坚实需求底座，同时分布式市场打开新的需求空间，国内组件需求整体预计为200—230GW。同时，明年全球市场增速预计保持在10%左右。
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