广东
分享至
久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：腾讯控股有限公司
发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划
发行规则：144A/Reg S
币种：美元
规模：美元基准规模
期限：10年期 | 20年期
初始指导价：T+115bps区域 | T+140bps区域
交割日：2026年10月21日
资金用途：一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、高盛亚洲、汇丰银行、摩根士丹利
联席牵头经办人：农业银行、中国银行、交通银行、美银证券、建设银行、
花旗集团、工银亚洲、三菱日联证券
清算机构：DTC
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
