北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周二，A股探底回升，走出深V反转行情。盘面上，元件、地面兵装、航空装备、航海装备、旅游景区、贵金属、零售、文化传媒、稀土、互网电商、军工电子等涨幅居前，电池、风电设备、能源金属、保险、医疗服务、电力设备、银行等小幅回调。题材股方面，冰雪经济、CPO概念、光通信模块、PCB、航天航空、供销社概念、退税商店、光纤概念等涨幅居前；刀片电池、固态电池、钠离子电池、MLCC、电子烟、麒麟电池、CRO、重组蛋白、玻璃基板等跌幅居前。
热点板块
文化传媒活跃，新经典、龙版传媒、广电网络涨停，果麦文化、中原传媒跟涨。
零售板块走强，中兴商业、南宁百货、东百集团涨停，汇通能源、中百集团、欧亚集团涨幅居前。
CPO概念活跃，迅捷兴、金百泽20cm涨停，海得控制、东百集团、超声电子、澳弘电子涨停，天孚通信、源杰科技、沃格光电、世运电路跟涨。
军工板块走强，航发科技涨停，国科军工、理工导航、洪都航空、炼石航空、中航西飞涨幅居前。
消息面
财政部、税务总局调整部分产品出口退税政策
财政部、税务总局10月12日发布公告，调整部分产品出口退税政策。根据公告：自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%；取消电子烟设备装置等产品增值税出口退税。公告明确，对上述产品中征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退（免）税政策。
四家期交所出手剑指程序化交易
10月12日，上海期货交易所（含上期能源）、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所同时发布公告，就修订交易所违规处理办法公开征求意见，反馈截止日期为10月19日。此次修订的核心，是落实《期货和衍生品法》及《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，把程序化交易监管要求写入交易所违规处理规则。
我国一批自研重器将集中亮相珠海航展
10月13日，第十六届中国国际航空航天博览会新闻发布会在北京举行，集中介绍本届航展筹备进展和参展亮点。发布会上介绍，一批代表我国航空航天和国防科技最新自主创新成果的产品将集中亮相。
巨丰观点
周二，A股低开，上证指数低开0.96%，深证成指低开1.79%，创业板指低开2.18%。白酒逆市高开；元件、光纤概念、CPO概念、光刻机、半导体、MLCC、先进封装等大幅低开。
热点方面，白酒、煤炭、农业等防御性板块震荡走高。算力上游板块开盘大幅回调，半导体、电子化学品、玻璃基板、MLCC概念、元件、先进封装、存储芯片等跌幅居前，开盘半小时后光刻机板块异动，算力硬件板块跌幅收窄，CPO概念活跃。临近午盘，医疗、证券等板块拉升明显，股指跌幅收窄。
近期活跃的电池、风电、光伏等板块早盘大幅回调。从早盘股指表现看，沪指3750点附近有支撑。午后，CPO概念大幅拉升，半导体、军工、航天航空、游戏传媒等板块轮番走强；股指一度全线翻红，但保险、银行、证券回落拖累股指表现。市场个股涨多跌少。
从当前走势来看，A股进入三季报业绩期口期，市场震荡等待事件催化。短线仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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