吉林
10 月 8 日，中国移动采购与招标网挂出一份新的招标公告，公告里写道：中国移动 2026 年至 2027 年（一年期）RoCE 交换机（大规模集群）集中采购项目。预估采购 RoCE 交换机 2450 台，两个标包的最高投标限价合计约 40.8 亿元。
RoCE 这个词不好读，说白了就是让服务器绕开 CPU 直接读对方内存的以太网方案。几万张卡凑成一个集群训练大模型，卡与卡之间要不停交换参数，网络慢一拍，整机柜就跟着等。所以这套东西在算力圈常被叫作集群的神经网络。
钱是这么分的。
标包
预估台数
最高投标限价（不含税）
标包 1 自主可控 RoCE 交换机
1960
32.655 亿元
标包 2 RoCE 交换机
490
8.163 亿元
合计
2450
约 40.8 亿元
标包 1 的名字值得多看两眼。招标方写的是自主可控 RoCE 交换机，不是把国产化要求塞进技术规范里，而是单拎出来当一个标包。
这么分标包不是头一回。今年 2 月中国移动在同一个名目下开过一期标，预估 1790 台、最高投标限价合计约 9.97 亿元，划成 6 个标包。把两期并排摆着看，看的只有一件事：自主可控这条线拿走了多少。
2 月那期
10 月这期
标包数
6
2
总台数
1790
2450
自主可控包
1310 台
1960 台
通用包
480 台
490 台
自主可控包限价
5.917 亿元
32.655 亿元
通用包限价
4.055 亿元
8.163 亿元
两期分项均为招标公告公布值加总。
台数差 660 台，650 台落在自主可控包里。通用包只多了 10 台。
占比再算一遍。2 月自主可控 1310 台，是 1790 台的 73.2%；限价 5.917 亿元，占 9.97 亿元的 59.3%。这期 1960 台是 2450 台的 80%，32.655 亿元占 40.8 亿元的 80%。台数占比抬了不到 7 个百分点，金额占比抬了 20 个百分点。
金额上的这个变化，比台数更值得看。 2 月那期，自主可控在台数上已经是多数，钱却只拿到六成。这一期两个数都是八成，自主可控在台数和金额上同时拿住大头。
单看 2 月那 6 个包，自主可控占了 4 个，规格从 400G 框式、12.8T 盒式一路铺到 51.2T 盒式，最贵的一包限价 3.020 亿元，跟通用包最贵那包一模一样。国产化的清单里已经有 51.2T 这一档。反过来，2 月通用包里还有 100 台 51.2T 白盒，限价 1.035 亿元；这期的通用包只剩 490 台一个包，白盒那条线没有对应的包。这期公告没写规格，规格这块只能停在 2 月。
按限价除以台数折算，2 月那期一台摊 55.7 万元，这期一台摊 166.5 万元，差不多 3 倍。这个 3 倍得讲清口径：2 月分 6 个包，里面有 12.8T 以下的低规格把均价拉了下来，最便宜一包摊到 9.1 万元一台；这期只分 2 个包，公告又没写规格。单价抬升里，多少来自价格、多少来自配置，公告读不出来。
公告里那句老话每期都写：“ 投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。” 份额规则照旧，每个标包选 1 到 2 家，两家中标按 70% 和 30% 切，一家中标就独享全部。需求满足期覆盖 2026 到 2027 年，最长可顺延一年。
把两期公告放一起核了一遍，40.8 亿这个数字反倒没那么扎眼，有信息量的是它落到了哪个包里。2 月和 10 月各开一次标，中间隔了半年多，通用包基本原地不动，多出来的台数和钱全挪到了自主可控那条线上。
卡要多买，网就得跟着扩容。几万张卡之间的参数交换全压在这张网上，网络跟不上，卡堆得再高也白搭，就像高速路车多了不加车道，最后全堵在匝道上。而这一轮加出来的车道，八成是指定要国产的。
10 月 26 日早上 9 点 30 分投标截止，谁中标、按什么价成交，那时候才见分晓。你更关心哪一头，是 80% 这个比例，还是那 40.8 亿？
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