广西
最近老挝国会拿出一份矿业新政草案，学着印尼的路子，打算改变卖矿石的老模式：稀土新项目直接停批，逐步减少原矿出口，部分矿种计划2030年前彻底不让原矿往外运。存量矿山要在今年底拿出减产出口的方案，同时提高外资准入门槛，挖矿最好就地建厂加工，不能挖完矿石就直接拉走。
很多人一听就紧张，2025年老挝稀土占我国稀土原料进口的25%，难道我们要被卡脖子？其实不用过度焦虑，这个25%只是进口占比，不是全国全部稀土供给。我们国内轻稀土资源足够兜底，锑、钨从老挝进口占比更是微乎其微。只有部分做中重稀土的工厂，可能遇到原料涨价、调整配料的麻烦。
真正受伤的，不是整个中国，而是那批只懂得挖矿外运、没加工能力的企业。不管是哪国资本，只想拿矿权倒卖、挖完就运走赚钱的，接下来日子会很难过。有技术、愿意搞加工合作的企业，依旧还有合作机会。
老挝这么做也很好理解。过去光卖原矿，大把加工带来的利润、税收、就业全都落到国外，自己只赚点开采的小钱，还要承担矿山污染的代价。它想把加工环节留在本国，把资源的红利留给自己。
但照搬印尼的模式没那么简单。印尼靠禁镍矿吸引大批冶炼厂落地，稀土和镍的产业条件完全不一样。另外我国稀土萃取核心工艺禁止对外输出，老挝想建全套加工厂，会遇到不小技术难题。而且建厂要花钱、耗电、解决销路，要是工厂建不起来，过早砍掉矿石出口，老挝自己的财政收入也会出现缺口。
美欧日原本指望老挝，打造脱离中国的矿产供应链，如今这条路门槛被大幅抬高。这件事也给我们提了醒：全球资源国都在觉醒，单纯靠进口原矿的时代正在慢慢过去。企业不能总想着简单买矿套利，提升自身加工实力，才是长久生存之道。
总的来说，这次新政更多是局部市场扰动，不会动摇我们稀土供应大盘。政策最后效果怎么样，还要看老挝本土工厂能不能实实在在落地赚钱。
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