1-9月中国电车欧洲独孤求败：每卖5辆就有1辆，有品牌暴增20倍 | 明镜pro

延续上半年的势头，中国品牌电车在欧洲市场的扩张仍在提速。据欧洲机构统计数据，今年前三季度，欧洲核心14国（德国、英国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、瑞士、波兰、丹麦、挪威、芬兰、捷克、爱尔兰）电车销量为186.7万辆，同比增长36.15%。其中，三季度电车销量为69.03万辆，同比增长41.52%，增速较二季度的36%进一步提速。

而在这之中，中国品牌电车贡献了大盘增量中的相当一部分。前三季度，中国品牌（含沃尔沃、极星、smart、莲花四家中资控股品牌）电车销量达到37.13万辆，同比增长79.12%，市占率从去年同期的15.12%提升至19.89%。

如果扣除沃尔沃、极星、smart、莲花四家，中国品牌前三季度销量为26万辆，较去年同期直接增长了55.99%，市占率从8.35%提升至13.93%。反过来看，如果把中资品牌全部剔除，欧洲电车市场前三季度的增速将回落至28%左右，少了约8个百分点。

01比亚迪零跑领先，吉利奇瑞多品牌作战

在中国品牌方面，多数品牌销量都是呈现高速增长，有5家增速都在100%以上，像吉利增速更是达到了超过了20000%（与去年同期基数不高也有关）。其中，比亚迪、零跑两家构成中国品牌在欧洲电车市场的第一梯队，前三季度累计销量在5万辆以上；在1-5万辆之间的有3个品牌，分别是MG、小鹏和JAECOO；其余均在万辆以下。

具体来看，比亚迪继续领跑，前三季度，在欧洲累计销量85,441辆，同比增长72.87%，位列欧洲电车品牌销量榜第7位；其中三季度单季销量32,208辆，同比增长55.04%，单季排名同样位居第7。支撑比亚迪在欧洲销量丰富的产品布局，新投放的小型车DOLPHIN SURF前三季度累计销量20,021辆，成为比亚迪在欧洲新的走量车型；销量过万的还有SEAL、SEALION 7和ATTO 3，从代步小车到中型SUV，比亚迪在欧洲几个主流细分市场都有了稳定产品坐镇。另外，比亚迪旗下的高端品牌腾势也在今年推出了Z9GT 、D9 DM-i，正式进入了欧洲市场，但目前还没有起量。

零跑的高增长仍在继续，更大的看点在销量结构的改变。前三季度，零跑在欧洲销量64,445辆，同比增长506.77%，位列品牌榜第13位，超过了现代等巨头。上半年撑起销量的T03，前三季度累计售出34,893辆，同比增长306.77%，不过三季度单季已回落至6,018辆。接棒的是B系列，B10三季度单季售出7,729辆，前三季度累计16,529辆；三季度刚启动交付的B05也卖出了3,113辆。C10前三季度累计8,606辆，同比增长365.19%。从T03单品驱动到B10、C10、B05多点开花，零跑在欧洲的产品重心正在向更高级别市场上移。

MG销量回升也明显提速。前三季度MG累计销量35,455辆，同比增长16.07%；其中三季度单季16,267辆，同比增长52.67%，其中的增长核心是新款MG4，三季度单季8,549辆、同比增长51.66%。此外，MG S5前三季度售出11,465辆，同比增长130.59%；挂MG标销售的原智己系产品MG S6也已有5,985辆的累计交付；而直接用智己品牌卖的IM5也卖出了3036辆。

小鹏延续了稳扎稳打的节奏，前三季度在欧洲销量23,083辆，同比增长167.91%。其中，G6和G9仍是绝对主力，分别售出14,626辆和6,167辆，同比增速均在150%左右，而完成换代的P7三季度在欧洲交付了1,281辆，开始进入爬坡期。紧随小鹏之后的是JAECOO，这是奇瑞在海外的新能源品牌，前三季销量10,132辆；奇瑞在欧洲还有欧萌达，6,212辆；两者合计超过1.6万辆，其中JAECOO J5一款车就贡献了10,013辆。

与奇瑞一样，吉利在欧洲也同样是多品牌军团作战，并且矩阵更加丰富。其中，极氪销量前三季度8,705辆，同比增长191.62%；吉利的品牌（即银河）销量7,061辆，其中三季度单季就占了4,818辆，主力车型EX5售出4,671辆，放量速度相当快；领克销量相对规模要小一点，为1008辆，同比增长44%，三个品牌合计销量也接近1.7万辆。当然，这里面还没有算沃尔沃、smart、莲花和极星，如果加上这四个品牌，吉利电车在欧洲销量就达到了12.8万辆。

长安也同样加速了在欧洲市场的销售节奏。目前，深蓝是长安在欧洲的主力，前三季度累计销量为6,402辆，同比增长3458%；长安品牌销量为1,132辆，其目前主要卖的也是深蓝S05。而长安旗下的高端品牌阿维塔虽然早已在欧洲亮相，但还没有产品正式推出。另外，埃安从去年年底开始在欧洲卖车，前三季度累计销量1160辆。

除了上述提到的品牌外，其余品牌前三季度在欧洲表现并不算亮眼，个别甚至出现了下滑，比如：蔚来，其主品牌前三季度在欧洲仅售出238辆，同比下降66.67%，这主要原因是该品牌已经连续3年没有全新产品投放；而蔚来的高端小车品牌萤火虫交付一年，规模也还是比较小，前三季度仅卖出207辆。

另外，像岚图、赛力斯、长城、红旗等品牌，前三季度交付量仅三位数。值得一提的是，理想在今年3季度首次有了注册数据，仅6辆，是i6这款车。不过，这款车是计划在10月12日在欧洲首秀，所以这个数据应该不是个人用户的注册数据。对于这些品牌来说，欧洲市场还处在从零到一的阶段。

02

集体增长，大众成TOP15唯一下滑

中国品牌的上攻，叠加本土车企的新车周期，让欧洲电车市场的格局在前三季度发生了不小的变化。两大头部品牌依然是特斯拉和大众。其中，特斯拉前三季度以180,239辆、同比增长40.43%的成绩守住销冠，与第二名大众（168,292辆）的差距拉大到近1.2万辆。Model Y前三季度售出111,045辆，同比增长39.29%，仍是欧洲最畅销的电车；Model 3售出67,808辆，同比增长43.32%，但在车型榜上已经被斯柯达Elroq（68,546辆）反超，退居第三。

大众是TOP15中唯一的负增长的品牌，前三季度销量同比下滑4.91%，问题还是出在ID.家族全线下滑上。其中，ID.3前三季度售出43,791辆，同比下降3.55%；ID.4下降9.56%；ID.4/ID.5合计下降12.42%；ID.7下降16.63%；连ID.BUZZ也微降1.69%，整个ID.系列没有一款车实现正增长。大众的失速，直接对应着中国品牌的上攻：零跑B10、比亚迪DOLPHIN SURF直接吃掉ID.3的份额；比亚迪ATTO3、零跑C10吃掉ID.4的份额。不过，大众与特斯拉前三季度的差距仅1.2万辆，今年欧洲电车销冠之争还有悬念。

不过，好在大众集团有斯柯达支撑。前三季度斯柯达销量127,295辆，同比增长35.21%，稳居品牌榜第三。Elroq前三季度售出68,546辆，同比增长43.96%，成为欧洲第二畅销的电车；Enyaq售出56,349辆，同比增长21.43%，位列车型榜第四。如果再加上奥迪、保时捷等，大众集团还是欧洲的电车第一。

伴随着新品的投放，起亚销量也快速增长。起亚前三季度销量114,238辆，同比增长75.95%，位列品牌榜第四；其中三季度单季47,726辆，同比大增137.42%，单季排名已经冲到第三，仅次于特斯拉和大众。起亚的爆发来自新车密集投放，EV3前三季度售出35,467辆，是品牌的销量支柱；新投放的EV5累计售出18,443辆；而三季度刚开始交付的小型车EV2，单季就冲到了10,984辆，直接跻身三季度车型榜前列。

伴随着欧洲电车的增长，豪华品牌阵营集体回暖。宝马前三季度销量112,238辆，同比增长21.14%，位列第五，新世代iX3进入快速爬坡期，这款车累计订单已经超10万辆，前三季度累计售出26,729辆，其中三季度单季12,676辆，已经跻身单季车型榜前十。奔驰销量101,984辆，同比增长51.33%，CLA纯电前三季度售出37,473辆，同比增长近10倍，是豪华阵营最大的单品增量；纯电GLC三季度开始交付，单季就卖了9,334辆。奥迪销量83,623辆，同比增长5.77%，在BBA中垫底，Q6 e-tron售出28,684辆维持增长，但Q4 e-tron同比下滑7.58%。

而在日系品牌中，丰田的电动化终于开始起量。前三季度丰田在欧洲电车销量67,826辆，同比增长149.29%。bZ4X售出26,443辆，同比增长31.12%；新投放的C-HR纯电累计售出21,578辆，成为第二增长曲线。相比之下，同为日系的日产虽然三季度单季同比增长147.62%，但前三季度累计仅16,461辆，电车体量还不算大。

法系延续了上半年的回暖势头。雷诺前三季度销量71,865辆，同比增长52.34%，雷诺5一款车就贡献了30,212辆，同比增长33.78%；雪铁龙销量38,064辆，同比增长48.89%，ë-C3售出29,754辆，同比增长69.26%；标致销量37,565辆，同比增长9.39%。靠着几款小型纯电代步车，法系三强在本土市场重新站稳了脚跟。此外，福特前三季度销量70,996辆，同比增长21.72%；Cupra销量51,732辆，同比增长10.85%，新车型Raval三季度开始交付，单季即售出9,566辆，展现出了热销的潜质。

从前三季度数据来看，36%的大盘增速证明电动化趋势仍在强化。一方面，欧洲本土车企开始反击，新世代 iX3、纯电 GLC、EV2、Raval、C-HR 纯电等新车型在三季度集中放量；另一方面，韩系、日系电动产品重新上量，中国品牌市占率则由 15.12% 攀升至接近 20%，增长动力正从低价小车切换至 B10、Seal、G6、EX5 等主流价位产品。多方角力之下，欧洲电车市场格局还在重塑中。

不过，随着插混在欧洲市场被限制，以及中国汽车出口退税政策调整，后续欧洲汽车市场可能还将会有进一步大调整。