湖北
台上郭嘉队表演 台下资金看戏 何时反弹
今天这盘面有点五味杂陈，周末消息面明明偏暖，结果三市大盘低开低走，盘中好几次想爬起来，但最终还是被科技股按回去了！三市大盘都是大跌报收，主板因为有银行、电力护盘，但双创指数，北交所都是大跌，
这是怎么了？
以前大盘下跌，好歹还有一部分个股在上涨，大家心里多少还有点念想，手上没涨的股票还能安慰自己"风水轮流转"。现在就剩下郭嘉队在表演，其它资金全部在看戏，如果情况还不改观，不排除，大盘还有回踩前面低点附近。
不过，我们要说的是，上周五大盘探底回升，今天冲高回落，这是非常正常的，即使是大盘在3741点附近形成底部，大盘也就是反复筑底了很多次，所以，大家不需要过度悲观，黎明前的黑暗是最黑的，但也是光明即将到来之时，所以，大家还是等等吧，好饭不怕晚，且听风吟，静待花开，你们说呢？
今天撑住大盘指数的主要是银行、煤炭、电力等高股息板块。当前正处于业绩披露窗口，资金向业绩稳定的蓝筹股靠拢，这是非常正常的。截至目前，已有21家A股银行披露2026年中期分红方案，合计拟派息超2600亿元，实打实的现金回报，给了红利资产最硬的底气。此外，电力设备订单饱满，同样吸引了资金关注。
回看历史，季报、年报披露期，市场往往更认蓝筹。不过科技硬件与券商的业绩同样不差，这两条线在连续调整之后，估值与筹码压力都已释放不少，或许也存在修复的机会。蓝筹稳军心，成长博弹性，你更看好哪条主线？
AI应用概念今天继续上涨，影视传媒方向领涨。这个板块上涨的原因主要有两点：一是板块调整充分，AI影视概念股今年以来平均下跌超过15%，板块严重超跌；二是AI硬件方向持续调整，资金需要一个"AI故事"的新容器，而AI视频、短剧、语料等恰恰是AI商业化落地最直接、最容易被普通人理解的场景。
另外，10月23日既是iPhone Duo正式发售日，也是《三星堆：未来往事》上映日，两个"AI终端/AI内容"的验证节点撞在同一天。资金开始提前潜伏。这个板块，我们还是看好，但短期追涨需谨慎。
科技硬件方向今天跌幅靠前，芯片、算力、CPO等方向领跌，这些板块，严格说周末是有利好的，但今天市场不买账，因为：
一是韩国股市大跌；
二是OpenAI 年化营收"塌方"，引发了市场用脚投票。
现阶段决定硬件股价的不是订单有多好，而是三件事：套牢盘消化到哪了、美债利率什么时候下来、AI应用端什么时候拿出真金白银的收入。在这三个变量转向之前，再好的业绩公告也可能只被当成出货窗口。
不过，AI硬件经过连续大跌以后，短期出现一波反弹，这个概率还是存在的，当然，也只是反弹，我们经常提醒，对比当初疯狂操作的锂矿，"锂爷"变"锂孙子"用了多久，你就知道AI硬件还要调整多久？周期品的故事从来都是：涨价时人人都是价值投资者，跌价时人人都在谈产能过剩。
今天大盘冲高回落，主要一是大盘量能萎缩，存量博弈下没人愿意抬轿；二是大盘技术指标需要修复。但大家要注意的是，港股已经连续大涨，想A股单边跌破前天低点3750点附近，这个概率基本没有！
所以，我们还是要啰嗦一句，别在黎明前把筹码交出去，也别在天亮前把所有Z弹打光。耐心等一等吧。请注意关注趋势巡航。
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