Omdia：料2031年运营商云与AI基础设施投资达229亿美元 AI功能将占网络应用支出12%

智通财经APP获悉，Omdia发文称，领先的一级网络运营商正基于其现有的云原生基础，向人工智能（AI）原生网络迈进。这一转型远不止是一次架构升级，更标志着网络运营、管理和变现方式的根本性转变。Omdia预测，到2031年，AI功能将在网络应用支出中占比12%，并将带动全球通信运营商在云与 AI 基础设施上的投资达到229亿美元。

实现AI原生运营需要在多个层面开展全面转型：网络应用必须演进以嵌入智能；云平台需从容器即服务（CaaS）进一步扩展，涵盖机器学习运维（MLOps）与模型全生命周期管理；管理与编排系统需从基于规则的自动化转向代理式推理；同时，集成服务也必须适配，以支持多智能体工作流与闭环自智运营。

对于正在应对这一变革的运营商而言，理解 AI 原生架构将如何重塑既有云原生技术栈，对保持竞争优势、满足监管合规要求并开拓新的收入来源至关重要。本报告系统梳理了AI原生网络将带来的关键架构变革、这些变革对既有云原生技术栈的影响，以及在自智网络（AN）时代需要优先布局的投资领域。

Omdia观点

随着运营商从以应用为中心的云平台转向以模型与数据为中心的AI原生基础设施，通信行业正经历一场根本性的架构转型。Omdia预测，通信运营商在云原生与AI原生网络上的支出将以9%的复合年增长率（CAGR）从2026年的 149亿美元增长至2031年的229亿美元。此增长反映了三大并行的投资驱动因素，包括持续将传统网络功能现代化并迁移至云原生架构；将AI融入网络运维工具；以及为预测期后段的6G基础设施部署做好准备。

从云原生向AI原生网络的架构转变幅度巨大。传统的云原生平台优先关注容器编排和应用生命周期管理，而AI原生平台则必须处理模型训练流水线、推理服务、特征存储、向量数据库以及持续的模型再训练。这些要求对资源调度、数据管理与治理框架提出了根本性的新诉求。

运营层面的影响不仅限于基础设施采购，还延伸至管理系统与服务交付模式。随着运营商从专用的虚拟化平台向共享的多租户云环境过渡，诸如网络和信息系统安全指令第二版（NIS2）等安全与监管合规框架，正推动围绕隔离、分段、零信任实施以及供应链安全保障的架构性要求。

CaaS层正在经历最为显著的演进：MLOps正作为与传统的云原生网络功能（CNF）与虚拟网络功能（VNF）托管并列的独立支出类别浮现，使运营商能够管理 AI 模型全生命周期、自动化再训练流水线，以及生产级推理服务。管理与编排系统正在嵌入闭环自智能力：一方面，AI增强故障检测、根因分析与决策建议；另一方面，云原生框架（如 GitOps）负责执行自动化操作。

这种运营层面的转型也在重塑对专业服务的需求。Omdia 预计，在至2031年期间，系统集成与专业服务支出将以13%的复合年增长率增长，运营商将把重点从传统的云迁移项目转向数据平台落地、可观测性框架、AI模型定制与自动化流水线构建。

主要信息

受AI与云原生转型驱动，云原生与AI原生网络的支出预计到2031年将增长至接近230亿美元。增长仍具周期性，随着运营商为支持6G部署而加大对AI赋能的网络能力与云原生架构的投资，我们预计2029年之后增速将会加快。

应用软件成为主导性支出类别。应用软件（VNF、CNF、AI赋能的网络功能）支出将从2026年的62亿美元增长至2031年的111亿美元，复合年增长率为12%，成为增长最快的主要细分领域。其在总支出中的占比将从2026年的 42%提升至2031年的48%，这表明通信运营商正将价值重心从基础设施转向软件定义、智能化的网络功能。

预计2026年和2027年的硬件支出将处于高位。2026年云与AI基础设施支出同比增长15%，而应用软件同比增长 9%。包括DRAM、高带宽内存（HBM）与CPU供应紧张在内的多重因素，正在影响服务器的经济性与采购时机。

CNF正在超越VNF。通信运营商在CNF上的支出将从 2026年的27亿美元增长至 2031年的72亿美元，复合年增长率为22%，而VNF收入基本持平。运营商正从虚拟化迈向完全云原生的网络架构。到2031年，CNF支出将几乎是 VNF支出的两倍。

与AI相关的支出虽起步规模较小，但增长迅猛。面向通信应用的AI基础设施支出将从2026年的2800万美元增至 2031年的7.42亿美元，复合年增长率高达92%。嵌入网络功能的AI能力增长更快，从2026年的1100万美元增至 2031年的13亿美元。同期，MLOps/大语言模型（LLM）运维中间件支出将从2900万美元扩大至2.34亿美元，凸显出通信网络中 AI 软件栈的兴起。

专业服务正成为增长最快的细分领域之一。为将云原生与 AI赋能网络真正落地运营，通信运营商对系统集成、迁移以及AI转型方面的专业能力需求日益增长。

建议

通信运营商必须将云原生运营模式作为自智运营的基础进行投入。没有云原生运营模式，AI 智能体无法在大规模场景下安全地执行补救操作。人工审批流程和命令式脚本会造成瓶颈，阻碍自智运营兑现其承诺的效率提升。云原生提供了可编程的底座，使自智执行既可行又安全。

运营商必须优先使用开源软件构建统一的遥测平台。统一的遥测平台能够实现多信号异常检测、因果推断与上下文感知推理，这些能力使高效的IT运维人工智能（AIOps）有别于简单的告警系统。缺乏这一基础，运营商将持续面临告警疲劳、根因识别缓慢以及运营可视性碎片化的问题，从而使AI难以创造有意义的价值。