辽宁
AI剧：两大变化，出海及内容升级
AI短剧因门槛低+可端到端交付（红果短剧平台），成为渗透最快的AI应用且商业化得到验证(年初已发深度)。Seedance2.026.3上线，Dataeye预测26年AI剧有望突破400亿，渗透率33%（微短剧1200亿以上），经过3年交易市场有充分认知。争议点是除了字节（模型+云+抖音投流+红果平台分销）和算力，产业链谁能真正分享收益（主题投资能否变景气投资）。
近期2点变化：
1）AI长剧和AI互动剧等新形式：技术升级叠加边拍边播监管机制变化，影视IP方有望分享收益。芒果《后西游记》登陆湖南卫视黄金档，博纳AI电影《三星堆：未来往事》取得公映许可证。一方面，技术上：AI内容正式从短剧、漫剧进入主流长内容播出体系，开始验证长篇叙事、规模化生产和稳定交付能力。另一方面：政策上，25年8月“广电21条”提出的“边审边播、边改边播”，已通过AI剧《后西游记》首例落地。若推广至更多季播剧、系列剧等，有望改善制作周期长、资金占用多的痛点。相比短剧流量逻辑，AI长剧遵循内容逻辑，IP方有希望分享一定收益，接下来重点跟踪AI长剧爆款率及变现。此外，9月广电总局备案公示首次出现“互动剧”（AI可降低网状叙事结构内容成本）类别，标志着新内容形态正式进入剧集备案管理体系。
2）字节短剧出海加速：海外免费模式和AI渗透加快。8月美国电影协会与字节签订AIGC知识产权保护MOU；字节海外短剧PineDrama下载破亿，9月推出AI短剧工具Dramagic。
重点推荐IP公司和平台公司。AI降低内容生产门槛、推动供给扩容后，优质IP、内容运营及流量分发能力的重要性有望进一步凸显。
IP端重点推荐上海电影（动画IP，国企资源整合）芒果超媒（内容+平台，国有新媒体持续创新）。
版权基建阜博集团（VobileMAX与DreamMaker两大平台支持内容创作和版权变现）
其他：中文在线，昆仑万维，博纳影业等。
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