广东
10月9日，普冉股份披露重组报告书（上会稿），拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，收购珠海诺亚长天存储技术有限公司49%股权。交易完成后，诺亚长天将成为普冉股份全资子公司，其核心经营主体SHM也将成为全资孙公司。
本次交易前，普冉股份已持有诺亚长天51%股权。根据重组报告书（上会稿），公司拟向珠海诺延、元禾璞华、横琴强科三家投资基金收购剩余49%股权，交易作价24,705.80万元。以2025年12月31日为评估基准日，诺亚长天100%股权评估值为57,298.90万元。
支付方式采用发行股份、可转换公司债券及现金相结合。其中，发行股份支付10,690.16万元，可转债支付13,872.89万元，现金支付142.74万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过7,700万元，其中1,550万元用于支付交易对价及中介税费，6,150万元用于偿还标的公司并购贷款。交易对方取得的股份及可转债自发行结束之日起12个月内不得转让。本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，也不构成重组上市。
诺亚长天是为收购SHM而设立的持股平台。SHM注册于中国香港，专注于高性能2D NAND及衍生存储器产品，主要产品包括SLC NAND、eMMC和MCP，在韩国、日本设有工程中心，拥有数百家活跃终端客户。
从财务数据看，SHM近年来业绩增长显著。2024年、2025年及2026年1至6月，SHM营业收入分别为8.63亿元、13.49亿元和23.46亿元，净利润分别为2,245.38万元、1.66亿元和9.97亿元。其中，2026年上半年营收同比增长383.14%，主要受存储涨价驱动。
普冉股份于2021年8月在科创板上市，主营业务为非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的研发、设计与销售，主要产品包括NOR Flash、EEPROM以及MCU、Driver等“存储+”产品，广泛应用于手机、可穿戴、工控、汽车电子等领域。公司控股股东、实际控制人为王楠与李兆桂，双方为一致行动人。
2025年年报显示，公司营业总收入23.20亿元，扣非净利润1.65亿元，货币资金10.37亿元；2026年中报显示，营业总收入39.59亿元，扣非净利润约8.25亿元，货币资金24.67亿元。
本次收购剩余股权完成后，普冉股份将实现对诺亚长天的全资控股。业界认为，在存储芯片涨价周期下，SHM业绩大幅增长，全资控股有助于普冉股份进一步整合2D NAND存储业务资源，增强在存储芯片领域的整体竞争力。
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