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智通财经APP获悉，随着黄金、白银价格大幅波动以及投资者交易热情持续高涨，全球大型银行的贵金属交易业务迎来创纪录的盈利表现。据知情人士透露，摩根大通(JPM.US)今年上半年通过黄金、白银及其他贵金属交易和相关服务赚取约7亿美元。金融服务分析机构Crisil Coalition Greenwich预计，全球银行今年贵金属交易业务收入有望达到约50亿美元，创有记录以来最高水平。
作为全球贵金属交易市场的主要参与者，摩根大通正成为这一轮市场热潮的重要受益者。知情人士表示，该行2020年贵金属业务曾创下略高于10亿美元的全年收入纪录，而今年仅上半年便已实现约7亿美元收入，全年表现有望再创新高。
与此同时，其他大型银行也在积极争夺贵金属交易市场份额。知情人士透露，多家银行今年已从相关业务中赚取数亿美元。其中，近年来重新加大贵金属交易业务投入的德意志银行(DB.US)，今年迄今相关收入已超过2亿美元。
贵金属交易业务的强劲表现，主要得益于黄金和白银价格的大幅波动，以及投资者对相关资产的需求激增。今年以来，全球地缘政治冲突和贸易紧张局势加剧，推动能源及金属市场价格剧烈波动。对于高盛(GS.US)、美国银行(BAC.US)和摩根士丹利(MS.US)等华尔街大型金融机构而言，这些市场变化创造了大量交易机会，并使大宗商品业务成为重要的收入来源。
其中，黄金和白银市场尤为活跃。今年早些时候，投机性买盘大量涌入，推动金银价格双双创下历史新高。随着投资者寻求更高回报，短期期权及杠杆交易所交易基金(ETF)等金融产品的交易需求也迅速增长，为银行交易部门带来可观收入。
除了金融产品交易，全球不同市场之间出现的贵金属价格差异，也为银行创造了获利机会。部分交易机构通过在不同交易中心之间运输实物金条，利用地区间的价格差进行套利，从中获得丰厚利润。
全球大宗商品交易商Centalion Group高级贵金属交易员Greg Frith本周在意大利举行的伦敦金银市场协会(LBMA)会议上表示，他接触的大多数业内人士今年都取得了非常好的业绩，不少机构甚至创下历史纪录。
随着贵金属市场交易活动日益活跃，部分大型银行也开始寻求扩大在伦敦黄金市场的业务布局。伦敦是全球最大的黄金现货交易中心，其交易体系依赖少数大型金融机构提供贵金属保管及清算服务。知情人士透露，越来越多的银行正寻求进入这一市场，以把握贵金属交易增长带来的机会。
今年早些时候，花旗集团(C.US)成为十年来首家新加入伦敦黄金清算体系的银行，与摩根大通、瑞银(UBS.US)、汇丰控股(HSBC.US)及工商银行标准银行共同提供相关服务。据知情人士透露，德意志银行也正在寻求加入这一体系。此前另有报道称，摩根士丹利同样有意进入该市场。
Crisil Coalition Greenwich固定收益、外汇及大宗商品业务负责人Angad Chhatwal表示，全球银行贵金属交易收入去年已经创下历史新高，而今年的增长势头仍在延续，主要受到金银市场波动率高企及投资者参与度强劲的推动。
从市场走势来看，今年1月是贵金属交易部门盈利尤为丰厚的时期。彼时，全球投机资金大量涌入黄金和白银市场，推动价格迅速攀升至前所未有的水平。此后，随着中东战争爆发、能源价格大幅上涨，以及市场重新提高对央行收紧货币政策的预期，黄金和白银价格有所回落。不过，目前两种贵金属的现货价格仍超过2024年初水平的两倍。
尽管贵金属市场的剧烈波动为银行创造了丰厚利润，也意味着更高的交易风险。对于持有大量头寸的交易机构而言，一旦市场走势与预期相反，价格快速变化同样可能造成重大损失。
Frith表示，今年不仅是Centalion创纪录的一年，也是许多其他交易机构业绩表现最强劲的一年。不过，他同时提醒，市场参与者不应因当前的盈利表现而放松警惕。他指出，在波动剧烈的贵金属市场中，一旦交易判断出现失误，此前积累的利润也可能在短时间内迅速蒸发。
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