HPE高管：数据中心变革速度"非常惊人"

在近期举行的网络业务投资者日活动上，HPE分享了其网络业务（包括数据中心、园区和分支机构业务板块）的积极增长预测。

继第三季度创下历史纪录后，HPE表示预计2026财年AI网络订单累计将超过30亿美元，超出此前预测。该公司还上调了2027财年网络业务营收目标，预计增长百分比将达到高十位数到低二十位数区间。具体到数据中心网络业务，HPE预计到2029财年，收入将以约50%的复合年增长率增长。

HPE网络业务执行副总裁、总裁兼总经理拉米·拉希姆在年度HPE网络投资者日活动上对分析师及其他与会者表示："坦白说，数据中心的变革速度非常惊人。AI从根本上重塑了基础设施的设计和部署方式。原因很简单：你可以投入数十亿美元购买GPU，但如果网络无法跟上流量和性能需求，这些资源就无法被充分利用。因此，网络已成为AI基础设施堆栈中更具战略意义的组成部分。"

拉希姆表示："我们首次将基于标准的以太网技术带入数据中心堆栈的新层级，这释放出巨大的可服务市场空间。如果考虑数据中心内部的容量需求，横向扩展的规模比跨域扩展高出几个数量级，而纵向扩展的规模又比横向扩展高出几个数量级。这一领域的容量需求令人震惊，因此为我们释放了重要的新市场空间。"

拉希姆将HPE与AMD集成的Helios套件作为集成化Juniper/HPE方案成果的典范。去年12月，HPE宣布将通过集成式纵向扩展以太网网络技术支持AMD的Helios AI机架级架构。该系统基本上将是一套纵向扩展的交钥匙以太网方案，采用基于博通102.4 Tbps Tomahawk 6网络芯片打造的Juniper Networks专用交换机，并采用基于以太网的超级加速器链路(UALoE)规范。

拉希姆说："我们正在将Juniper的网络技术与HPE的计算、液冷、机架级工程能力相结合，交付一套基于以太网的集成化纵向扩展方案。更重要的是，这为网络业务开辟了一个全新的可服务市场，无论是将我们的AMD Helios网络产品作为HPE集成机架方案的一部分出售，还是独立出售给其他解决方案提供商。我们认为，未来两年Helios所代表的网络市场机会将超过10亿美元，目前网络产品订单已超过2亿美元。"

此外，HPE本周宣布从云基础设施提供商Vultr获得了价值12亿美元的AMD Helios订单。拉希姆补充道："这是HPE首个针对新集成式AMD Helios系统的订单，该系统配备了我们全新的HPE专用网络纵向扩展交换机及软件。"

拉希姆表示，另一个更为传统的网络领域也在AI网络市场中变得日益重要，那就是路由技术："随着AI集群的规模超越单一数据中心，客户需要以巨大的带宽、低延迟和高能效，将基础设施跨建筑、跨园区、跨地域连接起来。这正是我们的PTX产品组合及专用芯片真正发挥优势的领域。这里需要强调的重点是，这并非我们正在尝试进入的新市场。我们是将数十年的路由创新、定制芯片专业知识，以及在全球部分最大规模云服务和电信运营商网络中的深厚既有地位，应用于AI驱动需求所带来的新一轮增长浪潮。因此，我们预计从2026财年到2029财年，路由业务营收将以20%多的低至高区间复合年增长率增长。"

业界专家对HPE在此次活动中展示的战略和演讲普遍表示热情。

HyperFRAME Research基础设施与网络业务副总裁兼负责人罗恩·韦斯特法尔在关于该活动的博文中写道："HPE的市场战略涵盖了广泛的关键网络类别，包括数据中心网络、路由、园区和分支机构以及安全领域。该公司的客户群十分多样，从传统企业环境到超大规模云服务商和新兴云服务提供商都有覆盖，公司预计将在这些关键细分市场中实现显著的市场份额增长。未来三年，HPE预计在数据中心网络、路由以及园区和分支机构业务方面的增速将超过行业整体增长水平，使该业务单元成为更广泛企业业务中的高利润增长引擎。"

韦斯特法尔写道："我们认为，HPE全新的长期网络战略具有独特的成功优势，因为它将完成Juniper收购后预期实现的8亿美元成本协同效应，与一套完整的全栈AI架构相结合，后者将纵向扩展和横向扩展交换功能直接紧密集成到高密度计算基础设施中。"

韦斯特法尔写道："因此，各组织机构必须优先评估这一方案价值，因为单一供应商的解耦方式，能够消除在尝试整合各类异构AI硬件、路由及园区网络时固有的性能瓶颈、延迟风险和集成复杂性问题。通过将AI原生路由、Wi-Fi 7园区现代化改造以及嵌入式零信任安全技术统一在一个运营框架之下，HPE为企业和云服务商提供了一个面向未来的基础平台，该平台专为应对下一代AI工作负载严苛的经济性和规模化要求而优化。"

HPE网络投资者日活动的其他要点：

超越企业市场方面：拉希姆表示，园区和分支机构市场正迎来一轮与Wi-Fi 7升级相关的、广泛的多年期现代化改造周期。他预计将看到Aruba与Juniper Mist产品组合的整合、更大的安装基础规模，以及全球统一的市场推广模式。预计到2029财年，园区和分支机构业务营收将以高单位数百分比复合年增长率增长。

网络安全保护方面：随着网络与安全技术的融合，拉希姆表示，HPE持续通过整合SASE（安全访问服务边缘）、网络访问控制、防火墙、基于身份的策略执行以及AI驱动的运维能力，将安全能力嵌入整个网络体系中。预计到2029财年，HPE的安全业务营收将以高单位数百分比复合年增长率增长。

合作伙伴方面：11月1日，HPE将把Juniper和Aruba的合作伙伴计划整合为一个统一的合作伙伴计划——HPE Partner Ready Vantage。"合作伙伴贡献了我们网络业务的大部分营收，而这一里程碑式举措将使全部6万家HPE合作伙伴能够通过一个统一的合作伙伴计划销售完整的网络产品组合。在此次收购之前，HPE Aruba Networking和Juniper的合作伙伴重叠率仅约为10%，因此这将为我们带来显著的交叉销售机会，使我们能够将整合后的HPE网络产品组合推广给更广泛的销售人员和客户群体。"

服务业务增长方面：拉希姆表示："目前，服务业务约占我们HPE网络业务的三分之一。服务业务能够深化客户关系，增加高利润的经常性收入，并提升我们产品的质量，从而推动持续稳定的盈利。"HPE认为，有机会将这种业务模式和文化理念推广到Aruba业务更为庞大的安装基础客户群中。拉希姆表示："因此，到2028财年，我们预计将服务附加率提高5个百分点，从而支撑经常性收入增长和利润率提升。"

Q&A

Q1：HPE预计2026财年AI网络订单会达到多少？

A：HPE表示预计2026财年AI网络订单累计将超过30亿美元，超出此前预测。

Q2：AMD Helios机架级架构方案有什么特点？

A：该系统是一套纵向扩展的交钥匙以太网方案，采用基于博通102.4 Tbps Tomahawk 6网络芯片打造的Juniper Networks专用交换机，并采用基于以太网的超级加速器链路(UALoE)规范，将Juniper的网络技术与HPE的计算、液冷、机架级工程能力相结合。

Q3：HPE在合作伙伴计划方面有哪些新举措？

A：11月1日，HPE将把Juniper和Aruba的合作伙伴计划整合为一个统一的合作伙伴计划——HPE Partner Ready Vantage，使全部6万家HPE合作伙伴能够通过一个统一的计划销售完整的网络产品组合，从而创造显著的交叉销售机会。