上海
近期，在平安人寿举办的“平安六境 承续华章”平安家族办公室服务焕新暨周年活动上，平安信托正式升级家办2.0权益体系，聚焦投资配置、养老医疗、慈善礼遇、传承架构四大方向，以更体系化、场景化的服务回应客户深层需求。
为满足客户日益多元的财富管理与家族传承需求，平安信托围绕投资配置、养老医疗、慈善礼遇和传承架构四大方面，进一步丰富服务内容、拓展服务场景，全新升级推出家办2.0权益体系——“鸿承·泽安”系列，推动家族信托业务向更加综合、长期的家族服务延伸。
投资配置方面，从“家族信托管家”升级为“全量资产买方”。平安信托将投资服务进一步延伸至股权、股票及市场上各类优质资管产品等全量资产，提供专属定制化投资方案，常态化投后回顾与市场分析，帮助客户获得更加系统的资产配置支持。
养老医疗方面，从“管一笔钱”升级为“呵护一段晚年生活”。平安信托创新设立“养老事务管理人”机制，客户可提前指定其意定监护人作为养老事务代理人，授权其在养老场景下代为办理信托事务。同时，围绕养老生活中的实际需求，将臻颐年入住、医疗护理、宠物托管、丧葬殡仪等纳入信托支付场景，确保养老资金“付得出去、付得及时、付得安心”。
慈善礼遇方面，从“捐一份爱心”升级为“续一份永续善业”。平安信托进一步升级慈善信托权益体系，并配套公益资金配捐机制，助力客户放大慈善功效。同时，还在筹备设立“中国平安寿险家办教育公益慈善信托”专属定制产品，为客户参与教育公益、延续长期慈善理念提供更加便捷的信托工具。让家族的善意，从一代人的善举，延绵成代代人的家风。
传承架构方面，从“单一架构”设计升级为全品类“超级账户”，进一步强化家族信托的综合能力。该账户可容纳现金、保单、股权、股票、不动产、资管产品等多元资产，适配家族信托、保险金信托、养老信托、慈善信托等多种架构，可统一支付康养、教育、医疗、特殊关爱等专项款项，形成更加完整的家族财富传承体系。
据悉，平安信托家办权益服务体系进一步升级后，将与平安人寿家办已有的服务彼此契合、一体联动，形成“一个家办会员身份，两重守护”。在这个体系里，每一位会员，无论处于哪个层级，都有专属的权益与之相伴，从基础的信托服务，到更高阶的尊贵礼遇层层递进。
最新数据显示，平安信托财富管理服务信托业务规模近2800亿元，服务客户数超5.8万户。未来，公司将持续完善家族财富与传承服务体系，为客户提供更专业的信托服务，不负每一份托付。
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