贵州
沪指探底回红3813传媒AI疯涨，东岳20%江淮重挫
君麻吕
10月9日A股走成深V，早盘三大指数一度下探，创业板盘中跌破3000，午后券商、黄金、传媒接力把盘面拉回。沪指收3813.79点涨0.05%，深成指12641.86点涨0.17%，创业板3043.33点涨0.22%，全天成交约1.92万亿、较上日多2200多亿，3297只上涨、2145只下跌、72只涨停，量放出来了，但主力仍净流出116亿，说明资金不是全面加仓，而是在做高低切换。
最猛的是传媒和AI内容。影视院线涨7.09%、出版6.06%，AI漫剧7.45%、AI游戏6.20%、短剧5.87%，中文在线、芒果超媒20cm，上海电影、博纳、掌阅、吉视一批跟板。催化很实：爱奇艺秋季悦享会把“AI+短剧”放到主战略，博纳《三星堆：未来往事》定档10月23日、国内首部获公映许可的AI院线电影，DataEye预估全年AI剧漫剧超400亿、同比增138%，国庆档七天票房11.64亿托底情绪。 前期资金抱算力硬件，节后开始转“卖铲子不如看内容变现”，从大模型、光模块切到漫剧、短剧、出版，逻辑更靠近用户付费和IP分发。
资源股另有一席。东岳硅材20cm涨停，前三季净利预增19050%—19750%，核心是高基数低、DMC价格从去年底反弹，10月8日国内DMC报14400元/吨、60天涨超10%，有机硅供需改善直接兑到报表。 广汇能源涨5.88%，能源业绩和资源价格弹性继续被资金挑出来做三季报预增线。贵金属涨5.74%，西部黄金、四川黄金、山金走强，一边是地缘和通胀预期，一边是美债长端高位下资金找硬资产对冲。
亏钱效应也没藏住。江淮汽车跌7.97%，尊界V800制动测试视频发酵、连续两日跌停舆情未消，高端车交付预期和质保升级都要重新定价； 元件、风电、电子化学品继续弱，苹果削减iPhone 18 Pro系列零部件、美股费半承压，把A股硬件链一并带下去。指数红、传媒疯、硬件跌，就是典型“应用替硬件、业绩替故事”的调仓日。
后面看三件事：三季报预增能不能从东岳、广汇扩到更多周期和新能源；AI漫剧若继续靠《三星堆》和平台分账数据验证，传媒能从情绪炒成季度主线；江淮这类整车舆情企稳前，别急着把“智能驾驶+华为系”当无脑低吸。量能回到1.9万亿是好事，但主力净流出说明分歧还在，追涨停不如等回踩看业绩。
（本文基于公开市场数据整理，不构成投资建议）
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