北京
智通财经APP获悉，10月9日，协合新能源(00182)宣布，其美国清洁能源及数字基础设施项目组合成功完成4亿美元融资关闭。本次交易汇聚多家领先金融机构，提供债务融资、优先股融资及信用证额度，为协合新能源在美国更广泛的增长战略提供资金支持。
协合新能源总部位于新加坡，并在新加坡交易所及香港交易所两地上市，拥有逾20年清洁能源行业经验，业务能力覆盖光伏、储能、风电及数字基础设施。集团业务已拓展至欧洲、亚洲及北美地区，全球装机容量约5吉瓦(GW)。协合新能源进入美国市场，标志着集团的长期战略进入新阶段，即在全球关键市场开发并运营可持续能源及基础设施项目。
Chisme项目位于德克萨斯州，包含215MW光伏及147MW/358MWh电池储能系统(BESS)，是协合新能源在美国地区落地的首个规模化公用事业项目。First Citizens Bank、Goldman Sachs Alternatives及Associated Bank牵头为该项目提供3.1亿美元债务及信用证融资。此外，Goldman Sachs Alternatives还为该项目提供9000万美元优先股融资。
上述融资使协合新能源得以就其清洁能源及数字基础设施项目组合，对接多元化的机构资本来源。此次融资关闭是协合新能源建立美国平台过程中的一项重要成果，充分体现了公司在多种融资结构下的执行能力，以及在快速变化的美国能源及基础设施市场中吸引领先金融机构作为交易对手的能力。
协合新能源副总裁Mike Luo表示：“完成4亿美元融资关闭，是协合新能源建立美国市场布局的重要里程碑。当前，在新工业负荷、制造业及AI企业的推动下，全球电力需求正快速增长。我们将继续致力于开发和部署所需电力基础设施，以可持续的方式满足这一需求。”
First Citizens Bank能源金融主管Mike Lorusso表示：“First Citizens Bank很荣幸担任Chisme项目的主要融资牵头行，并支持协合新能源拓展美国市场。随着市场对可靠、可扩展电力基础设施的需求持续增长，光伏发电与电池储能相结合的项目，在满足不断演变的能源需求方面正发挥日益重要的作用。本次交易体现了First Citizens Bank致力于提供量身定制的融资解决方案，帮助开发商将关键能源基础设施项目推向市场。”
Goldman Sachs Alternatives董事总经理兼能源转型气候信贷联席主管Vikas Agrawal表示：“我们很高兴通过气候信贷策略，支持协合新能源在美国首个公用事业规模项目。我们同时担任运营期独家贷款人和优先股投资人，得以对项目进行整体承销 — 围绕对光伏及储能现金流的统一判断，统筹安排债务与优先股资本。这种创新做法为协合新能源提供了所需的确定性和速度，使其能够按计划推进项目建设，并建立美国平台，也体现了我们气候信贷策略旨在提供的量身定制解决方案。协合新能源作为全球开发商与运营商的过往业绩，使其成为强有力的战略合作伙伴。我们期待继续部署灵活资本，力求实现稳健的风险调整回报与环境效益。”
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