上海
随着地缘政治危机持续，加上本轮厄尔尼诺事件影响，全球正滑向新一轮食品通胀爆发的边缘。
联合国粮农组织最新数据显示，9月全球食品价格指数创近4年来新高。与此同时，2026年全球谷物产量预计仍将达到约29.79亿吨，仅略低于2025年的历史最高水平。
新华社刊文指出，黑海及霍尔木兹海峡航运受阻，造成局部供应收紧，放大了国际粮价波动；“强厄尔尼诺现象”则在一定程度上引发市场焦虑，从而导致预期走低。
黑海航运受阻直接冲击全球粮食供应链，非洲、中东等高度依赖黑海粮食进口的国家，食品价格持续上涨，2026年乌克兰粮食出口预期直接下调12%，从4300万吨降至3800-4000万吨，全球粮食市场的稳定被持续破坏。
战争之前，俄罗斯和乌克兰合计占全球小麦出口量的近三分之一，乌克兰供应了全球超一半的葵花籽油，俄罗斯则是全球最大的氮肥出口国、第二大钾肥和磷肥出口国。
俄乌局势延宕从军事格局、航运贸易、地缘秩序等多个维度彻底重塑了黑海的原有生态，让这片原本相对稳定的“世界粮仓运输枢纽”，变成了当前全球地缘冲突风险最高的海域之一。经由黑海运输的小麦在全球出口贸易中占比约为25%至30%，玉米占比超过10%，葵花籽油占比三分之二。
与此类似，今年2月爆发的美伊战争也主要通过能源、化肥、航运等核心链条传导，系统性推高全球食品价格。霍尔木兹海峡通航受阻的问题，影响农业大宗商品和农业体霍尔木兹海峡航运迟迟难以恢复，不仅影响石油，还抬高了化肥、物流及保险成本并传导至农产品，进一步加剧全球粮价波动。
分析人士担心，当前航运不确定性会导致“抢货、囤货、改道”等连锁反应，引发更深刻冲击。海峡及周边地区针对货轮的袭击事件不断，为中东原油出口复苏蒙上阴影，这也迫使船东以更高的风险补偿留住船员。目前承担霍尔木兹海峡航行任务的油轮船长，每月报酬最高可达10万美元，并且每次还能额外获得5万美元的奖金。
另外，与其他大宗商品相比，农产品最大的特殊性在于生产周期长，影响因素多。国际市场交易的还包括“明天可能有多少农产品”。尽管当前农产品产量并没有出现明显下滑，但全球媒体普遍关注“强厄尔尼诺现象”会带来全球降雨和温度分布变化，进而影响农产品生产，在一定程度上引发市场焦虑。
厄尔尼诺是赤道中东太平洋海水持续异常增暖的气候现象，和拉尼娜现象互为相反状态，平均每2至7年发生一次，单次事件通常持续9到12个月。它会扰乱全球大气环流，导致不同区域出现反常天气，对全球农业、生态和民生都有显著影响。
总部设于意大利罗马的世界粮食计划署相关评估显示，本次厄尔尼诺事件可能将额外近4900万人推向急性粮食不安全状态，全球相关总人数将攀升至2.74亿人。中美洲和非洲南部是受影响最严重的区域。
厄尔尼诺现象还会导致澳大利亚、东南亚出现持续干旱，南美南部、美国南部等全球粮食主要产区频发洪涝灾害，直接破坏玉米、水稻、可可等主粮和经济作物的生长环境。
国家气候中心监测显示，2026年9月已正式形成一次超强厄尔尼诺事件。未来三个月赤道中东太平洋海表温度将继续升高，在秋末冬初达到峰值，此次厄尔尼诺事件将成为有系统性监测以来最强厄尔尼诺事件。
世界气象组织本周四在月度气候公报中表示，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到峰值前进一步增强，并且持续至2027年2月的可能性接近100%。观察人士表示，气候风险改变了粮食产量的中长期预期，引发市场价格波动，进一步影响采购和库存。
摩根大通在8月中旬发布报告称，在战争、天气、仓储、水资源和浪费五大因素持续影响下，全球下一轮食品危机已经形成。
摩根大通驻伦敦高级全球经济学家森蒂瓦伊带领的团队在报告中预计，霍尔木兹海峡局势扰动和潜在“超级厄尔尼诺”现象可能推高化肥和食品价格，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。
报告还指出，新兴市场将承受最大压力，特别是南亚和东南亚、西非以及东非和南非部分地区。印度、印尼、巴西、哥伦比亚和韩国等地区的农业对天气更为敏感，且食品在消费篮子中权重较高。
无独有偶，粮农组织的首席经济学家托雷罗预计，若伊朗战争长期持续，到2030年全球将新增最多1900万长期饥饿人口，亚洲和非洲受冲击最为严重。
世界银行等机构研究显示，食品价格冲击可能使低收入国家和贫困家庭更容易陷入或重新陷入贫困，并对儿童营养和人力资本积累产生长期影响，延伸至一个家庭的教育、医疗和其他基本生活支出。
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