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智通财经APP获悉，由于科技公司争相建设高速AI数据中心，Lumentum(LITE.US)的光学组件几乎“售罄”，订单排到2029年初。Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五在东京接受采访时表示，该公司明年将无法满足部分产品约70%的需求，到2028年也将无法满足另一些产品30%的需求。而就在六个月前，赫尔斯顿还表示，Lumentum有望在2028年前售罄产能。
今年早些时候，Lumentum与竞争对手Coherent(COHR.US)各获得英伟达(NVDA.US)20亿美元投资。该公司供应先进的磷化铟器件，这些器件有助于实现高速云计算和数据传输。分析师平均预计，Lumentum今年销售额将增长一倍以上。
“我们真的在努力追赶，尽可能快地增加产能，但远远落后于客户的需求，”赫尔斯顿表示。“我们的产能已经完全售罄，而且看不到缓解迹象。”
供应紧张与扩产竞速，日本供应链价值凸显
随着全球数据中心和其他AI基础设施建设热潮的兴起，一些投资者对不断上涨的成本和债务变得愈发谨慎。为了缓解关键供应商的担忧，大型科技公司纷纷为长期协议提供担保。
据报道，美国正在考虑禁止进口中国新型光收发器，该行业的供应限制可能进一步加剧。Counterpoint Research称，Lumentum和Coherent将无法填补缺口。
为了满足激增的需求，总部位于加州圣何塞的Lumentum在过去两年里将其位于东京都市圈的主要工厂产能提高了12倍。该公司计划在该工厂及邻近设施投资至少3.5亿美元。此外，该公司还扩大了其英国卡斯韦尔工厂的产能。
赫尔斯顿表示，为扩大产品线，公司需要考虑收购。他说：“我认为可能在未来一年内，我们希望增加现有能力之外的新能力。”
像Lumentum这样的公司建设新产能需要三到五年。但赫尔斯顿表示，超大规模云厂商已同意承担部分资本开支风险。“这些超大规模云厂商愿意为此投入资金。”
利用光传输数据的硅光子技术有望取代数据中心集群中的铜互连技术，以满足日益增长的AI硬件对更快传输速度的需求。光网络还有助于系统减少发热和降低功耗。
日本拥有众多在磷化铟半导体、光纤和硅光子学领域拥有专业知识的公司，其中包括藤仓、住友电工、古河电工、滨松光子、三菱电机和日立高新技术。
Lumentum通过2018年收购Oclaro Inc.获得了部分源自日本的技术，Oclaro继承了日立公司的光学研究成果。如今，其位于相模原的工厂是世界上最先进的磷化铟器件生产基地之一，能够提供稳定、高质量的产品。
今年早些时候，以色列硅光子器件代工厂运营商Tower Semiconductor Ltd.全面接管了位于日本中部富山县鱼津市的一家 300 毫米工厂，计划扩大光子器件的出货量。
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