财闻早知道丨隔夜美股分化纳指跌逾1% 中东风险推升油价

摘要：

隔夜美股分化，道指微涨0.10%，标普、纳指分别跌0.47%、1.25%，能源领涨、半导体普跌；中东风险推升油价，WTI涨3.64%、布油涨4.07%。

美债收益率自高位回落（10Y报5.223%），市场押注美联储10月按兵不动；特朗普称11/3中期选举前不攻伊朗，但美方同步加码对伊制裁与备战。

行业：全球晶圆代工Q2营收同比+25%（AI GPU驱动）；AI服务器内存/HBM短缺加剧；成都高新区算力券新政落地。

公司：台积电（2330.TW）9月营收同比+54.6%创单月新高；尊界V800刹车踏板测试争议发酵，江淮汽车（600418.SH）跌停。

今日关注

新股申购：创业板新股通则康威（301718.SZ）今日开启申购，发行价26.88元，申购上限1万股。

港股上市：奕斯伟计算（01256.HK）今日在港交所主板挂牌，被誉为"RISC-V第一股"，募资约23–25亿港元。

产业大会：2026矿业全产业链大会将于10月9日至12日在长沙举行；2026食品精准营养与智能制造科技创新论坛将于10月9日至11日举办

指数变动：中证指数有限公司决定调整中证1000和中证500指数样本，于10月9日收市后生效

货币操作：今日有6060亿元隔夜逆回购到期

经济数据：美国10/9将公布密歇根大学消费者信心指数初值。

隔夜市场

国庆后首个交易日美股涨跌不一。截至收盘，道指涨0.10%报51231.64点，标普500跌0.47%报7765.36点，纳指跌1.25%报27193.34点。板块上能源（+2.92%）领涨，科技（-1.78%）领跌；半导体全线走弱，ARM跌6.48%、英特尔跌5.34%、博通跌4.35%、美光跌4.79%；大型科技股多数下跌，英伟达跌2.94%、亚马逊跌2.25%。中概股多数下行，纳斯达克中国金龙指数跌0.62%。欧洲三大股指集体收跌（DAX -1.18%、CAC40 -0.51%、富时100 -0.16%）。

COMEX黄金期货主力（12月）涨0.43%报4158.30美元/盎司；COMEX白银期货（12月）跌1.43%报59.43美元/盎司（美元回落、美债收益率走低令贵金属企稳分化）。

纽约WTI原油期货（11月）涨3.64%报91.49美元/桶；伦敦布伦特原油（12月）涨4.07%报104.28美元/桶。驱动因素为中东油轮遇袭、霍尔木兹海峡运输风险、美伊冲突及墨西哥湾飓风致部分产能暂停；特朗普称中期选举前不攻伊朗令尾盘涨幅收窄。

LME铜报14294.50美元/吨，跌1.09%；伦铝跌2.66%报3042.00美元/吨，工业金属随风险偏好回落。

美债收益率自高位回落：10年期跌5.48bp报5.223%，30年期跌7.02bp报5.598%，2年期跌1.47bp报4.749%。美元指数跌0.1%报102.12；离岸人民币报6.7035附近。CME FedWatch显示美联储10月维持利率不变概率约83%。

宏观政策

中国央行首度系统阐明人民币汇率政策立场

人民银行发布《关于人民币汇率的政策立场》文章，首次全面系统阐述：不预设汇率目标水平，不干预汇率长期趋势，保持汇率弹性和双向浮动；无意通过贬值获取贸易竞争优势。

人社部就《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》公开征求意见

事关网约车司机、骑手、主播等新就业形态劳动者，人社部就《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》公开征求意见。针对新就业形态领域扣罚款滥用现象，鼓励采取正向激励方式，不得滥用罚款等惩罚性措施。征求意见稿还提出，劳动者在法定节假日和恶劣天气期间工作，应获得更高报酬等具体要求。

国庆假期，旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长23.6%

国家税务总局增值税发票数据显示，国庆假期，旅游游览和娱乐服务销售收入同比增长23.6%；餐饮服务销售收入同比增长9%；家用电器和音像器材销售收入同比增长40.1%。手机、手环等通信器材销售收入同比增长119.8%。

地缘政治：特朗普称中期选举前不攻伊朗，但美方加码制裁与备战

美国总统特朗普10月8日表示美伊正进行"富有成效"磋商，绝不会在11/3中期选举前攻击伊朗；但同日美财政部宣布对伊朗新一轮制裁（17艘运油船），且此前五角大楼已指示中央司令部完成对伊重启大规模军事行动的准备。伊朗提出"七日内重开霍尔木兹海峡"方案待美方回应。中东风险是10/8油价大涨的核心驱动。

美联储与美债：收益率自高位回落，市场押注10月按兵不动

10/8美债长端收益率回落，10年期收5.223%；CME FedWatch显示10月加息概率降至约17%，市场更倾向于维持利率不变，但对12月进一步加息预期仍高。

行业动态

半导体：全球晶圆代工2.0市场Q2营收同比+25%

据半导体产业纵横数据，2026年Q2全球晶圆代工2.0市场营收达966亿美元，同比+25%、环比+11%，增速较上季加快，增长主要来自AI GPU持续需求与AI基础设施扩张（含定制芯片与电源管理IC）

AI服务器链：内存/HBM短缺加剧，高端被动元件需求上行

美光、三星等存储大厂受益AI数据中心需求与存储涨价，美光Q4业绩超预期；三星电机10/6披露获约2856亿韩元（2.1亿美元）AI服务器MLCC供货合同，印证AI服务器拉动高端被动元件需求持续上行。AMD首席执行官苏姿丰访韩会晤三星半导体负责人，应对全球内存短缺对AI基础设施扩张的制约。

地方产业政策：成都高新区算力扶持新政10月8日施行

成都高新区算力基础设施扶持政策正式落地，有效期三年，每年最高投放2亿元算力券、4亿元模型券，补贴算力基建、智能模型研发与场景应用，利好西部AI算力产业集群。

公司动态

台积电（2330.TW）公布9月营收，前三季合并营收超2025全年

台积电10/8公布9月合并营收5118.57亿新台币（同比+54.6%），Q3营收1.49万亿新台币（同比+50.9%）创单季历史新高，前9月累计3.90万亿新台币（同比+41.1%）已超2025全年。AI与HPC客户拉货令先进制程满载，公司将于10/15举办法说会。

英伟达（NVDA.US）DGX SPARK 64GB本月推出

英伟达宣布DGX SPARK 64GB配置本月起通过主要合作伙伴发售，起售价4999美元，可在本地运行最高1000亿参数AI模型；联想、宏碁为首批合作厂商，端侧AI硬件竞赛升温。

Anthropic发布Claude Sonnet 5.5

Anthropic发布Claude Sonnet 5.5，输入输出定价与Sonnet 5持平（2/10美元每百万Token），因更省Token单任务成本最高降30%、速度提升超30%，Terminal-Bench 4.0得分70.6%超过Opus 5.5。

OpenAI公开前沿大模型数学研究成果

OpenAI通过GitHub代码库发布其内部前沿大模型生成的全新数学研究成果，附论文修订与引用规范协议，展示基础模型在形式化数学上的进展。

苹果将推出新的智能家居产品

苹果公司证实，将于10月13日在纽约举行新品发布会，推出新的智能家居产品。此次活动以“欢迎回家”（Welcome home）为主题。苹果将发布多款设备，希望借此重振其在智能家居市场的布局。此次发布会的主打产品是一款智能家居中枢。苹果还将推出性能更强的新版Apple TV 4K流媒体机顶盒，以及更新版HomePod mini智能音箱。

星巴克曾探讨收购Chipotle墨西哥烧烤餐厅

消息称星巴克曾探讨收购Chipotle墨西哥烧烤餐厅，这项宏大交易计划意在合并美国两大知名消费品牌，若落地，将成为餐饮行业史上规模最大的并购案。但目前尚无法确认星巴克收购计划的最新进展。

英伟达计划投10亿美元布局量子计算等

英伟达宣布在未来五年内向美国科学研究领域投入价值10亿美元的资源，重点布局量子计算、医疗健康与能源安全等对美国战略地位至关重要的领域。

尊界V800刹车踏板测试争议发酵

汽车资讯平台懂车帝10月8日发布测试视频称，三台尊界V800在100km/h—0紧急制动测试中刹车踏板支架均发生断裂，相关词条冲上热搜。当晚尊界汽车（华为与江淮汽车（600418.SH）联合打造的高端品牌）回应称制动系统开发标准高于国标与行标，将为已交付用户提供免费升级并优化部件设计；江淮汽车当日盘中封死跌停，报收24.72元/股，市值单日蒸发约62亿元。

重要公告

宁德时代（300750.SZ）：单日回购2亿元，累计回购33.03亿元

公司10月8日通过深交所回购69.78万股，支付2亿元（拟注销）；截至9/30累计回购A股1094.52万股，总金额33.03亿元。

立讯精密（002475.SZ）：已回购1766.54万股，总额约10亿元

公司回购进展公告显示已回购1766.54万股，支付总额约10亿元。

时代新材（600458.SH）：签署约43.94亿元风电叶片销售合同

公司7/1–9/30签订总计约43.94亿元《叶片销售合同》，为当晚深市金额最大合同类公告。

三峰环境（601827.SH）：签香港I·PARK2项目合约，总价约219.5亿港币

公司与中建（香港）联营体正式与香港环保署签订香港综合废物管理设施第二期项目合约，设计日处理生活垃圾6000吨，批出总价约219.5亿港币，建造期约54个月、运营期15年。

多家公司前三季度业绩大幅预增

本川智能（300964.SZ，净利同比+190%335%）、鼎龙股份（300054.SZ，+62%66%）、晶晨股份（688099.SH，+80.58%87.74%）、东岳硅材（300821.SZ，净利5.47–5.67亿元）、广汇能源（600256.SH，+166.83%176.71%）、行云科技（300209.SZ，扭亏为盈2.4–2.9亿元，AI算力服务器销售爆发）等发布前三季度业绩预告。

华虹宏力（688347.SH）：国盛集团间接持股比例增至10.22%

间接控股股东华虹集团增资，国盛集团现金认购61.27亿元，交易后通过华虹集团及华虹国际间接持有公司股份比例由3.75%增至10.22%，实控人仍为上海市国资委。

华明装备（002270.SZ）/安德利（605198.SH）：拟回购

华明装备拟1.5–2.5亿元回购，安德利拟1.2–1.8亿元回购，均用于员工持股计划或股权激励。

徐工机械（000425.SZ）：控股股东增持约3001.93万元

徐工集团8/31–10/8通过集中竞价增持394.05万股（占总股本0.034%），金额约3001.93万元。