北京
来源：市场资讯
（来源：价值研学社）
1.今天，本来还蹲着想拿个开门小红包，结果大科技~CPO被大摩那篇 FCC 的报告直接锤麻了，源杰科技、长光华芯全跌停，一堆20cm跌超10%。
大摩这报告说白了就是放风老美要抢咱们光模块的饭碗，说后面联邦通信委员会大概率要给光模块进口设门槛，物料清单（BOM）里至少 65% 的价值是美国企业的，才能拿到豁免进美国市场，摆明了就是要把咱们的光模块往美国门外赶，硬抬他们自己本土供应链的份额。
本来光模块这行业集中度就高得离谱，前几个头部大哥把全球份额吃的七七八八，平时风吹草动都要抖三抖，直接砸饭碗+加上市面最近流动性本来就一般，一点儿消息都能被放大十倍。
最坑的是现在光模块基本是绑死了整个科技宽基，CPO一崩，算力、AI 服务器、光通信全跟着躺。量化+恐慌情绪双杀，直接给你砸到妈不认。
PCB早盘本来还冲了一波，结果澳弘电子补跌直接给带下来了，现在硬件这边能不能企稳就看核心大票什么时候止跌，别急着抄底。
2.今天全场最靓的仔是固态电池，节后大盘崩成这样还能逆势涨，紫竹高科、上海洗霸、传艺科技、龙蟠科技全晋级，北证的力王股份封板，武汉蓝电直接低开高走涨15%。
为啥这么猛？还不是节前七部门发的十五五新型电池规划，2030 年全固态要规模化应用，券商都把产业化时点往前调了，现在2026年上半年规划投资额都超500亿了。但是，现在这板块全靠前排几个龙头撑着晋级率，要是哪天前排分歧了，中位股第一个崩，别瞎追。
3.油气/航运。中东又搞事情，胡塞打沙特、美国要搞伊朗，成品油缺口都喊到600万桶/日了，国内燃油期货直接涨18%，好几个品种直接涨停。油运三兄弟中远海能、招商轮船、招商南油全封板，山东墨龙、金牛化工也涨得猛。但要注意哦，这次跟3月份那波行情不一样，除了油运逻辑硬一点，其他油气设服啥的都是超跌反弹+消息刺激的情绪宣泄，力度远不如之前，别头铁接高位。
4.医药。今天直接两极分化，创新药那边艾力斯伏美替尼临床没达终点，叠加美股AI制药大跌，直接给艾力斯干了20cm跌停，一堆CXO跌超 10%；另一边俄罗斯传不明肺炎，抗生素的华北制药、联环药业涨停，但其他后排全炸板，说明市场对这种突发消息炒的都很谨慎，别追，套你没商量。不过创新药这次是纯情绪杀，基本面没毛病，长期还是ok的。
今天全市场3700多只票绿得发光，深成指、创业板直接干到年内新低，沪指跌0.79%、深成指跌2.07%、创业板指直接干跌3.15%，成交额还放大2400亿干到1.68万亿，43个涨停，33个炸板，封板率57%。这开门黑也黑得太实在了...
今天砸盘的全是科技权重，微盘股其实没咋跌，早盘还创了本轮反弹新高，说明小票没啥做空动能，谨慎的等科技等企稳了再动。
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