河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
山东药玻近日发布对上交所向特定对象发行股票申请审核问询函的回复报告，对本次拟募资不超过32.35亿元、发行完成后公司控制权将变更为国药集团的相关事项进行了逐项说明。公司本次定增的发行对象为国药国际、山东耀新两家国药集团控制的企业，扣除发行费用后全部募资将用于补充流动资金，目前相关事项已取得全部必要前置审批，发行各方已承诺在批文有效期内完成发行。
根据公告，本次发行相关的国资审批流程已全部完成：沂源县财政局于2026年6月15日取得淄博市国资委对本次发行的批复，国药集团于2026年6月25日取得国务院国资委相关批复，后续公司调整发行方案将定价基准日变更为发行期首日后，经向相应国资主管部门沟通确认，原批复持续有效无需重新履行报批程序，相关事项已通过2026年7月30日召开的公司临时股东会审议通过，全部发行议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
国药国际、山东耀新均受国药集团同一控制，二者互为一致行动人。公司测算显示，在定价基准日前20个交易日股票交易均价不超过20.31元/股的情形下，本次发行将触达发行前总股本30%的数量上限，合计发行股份19908.42万股，发行完成后国药国际与山东耀新合计持股比例达23.08%，显著高于原控股股东鲁中投资15.00%的持股比例；即便以2026年1月以来公司最高收盘价测算，二者合计持股比例仍达22.63%，高于鲁中投资15.08%的持股比例。
结合公司股权结构分散、除鲁中投资外其余股东持股均低于3%的特点，叠加鲁中投资已出具发行完成后不谋求控制权的承诺，国药集团可通过认购本次发行股份取得上市公司控制权。同时发行完成后，国药国际与山东耀新有权向公司提名推荐7名董事，能够决定董事会超过半数成员选任，进一步夯实控制权稳定性。
公司同时披露了不同股价波动情形下的持股比例敏感性测算结果：
对应定价基准日前20交易日均价(元/股)上下浮动比例-30%-20%-10%+8%+10%+20%+30%发行价格(元/股)国药国际与山东耀新合计持股比例23.08%23.08%23.08%23.08%23.08%22.74%21.26%19.95%鲁中投资持股比例15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.06%15.35%15.61%
公司提示，2026年以来公司股价整体平稳，收盘价运行区间为17.05元-20.83元，若后续股价延续该走势，本次发行将顺利落地。仅当批文有效期内股价出现极端大幅上行，对应定价基准日前20个交易日均价超过31.25元/股、发行价格高于25元/股时，认购方合计持股比例将低于鲁中投资，届时将无法满足控制权变更的相关要求，本次发行存在无法实施的风险。
对于本次控制权变更后的业务规划，公司表示国药集团将以山东药玻为核心载体，打造世界一流药用材料全产业链战略平台，依托国药集团全产业链资源与国药国际的全球化布局优势，推动公司构建“瓶+塞+盖+给药系统”一体化体系，在高端药包材研发、智能制造升级、海外产能布局、行业专业化整合等方面形成系统支撑，将有效提升公司资产质量、营运能力与盈利能力。
保荐机构与发行人律师核查后认为，在股价未出现极端大幅上行的前提下，认购对象可通过本次发行取得上市公司控制权，相关安排符合监管规定，本次发行方案前置审批程序完备，认购资金均为自有或合法自筹资金，不存在代持、结构化安排或利益输送情形，相关信息披露真实准确完整，能够有效维护上市公司及中小股东合法权益。
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