华南失速了，拖后腿的是深圳和卡车！

今年前8个月，华南三省区的新能源物流车上险122,945辆，同比增长22.8%。同期全国增长37.2%。

华南占全国的份额也从去年同期的26.5%降到23.7%。只看这组数，很容易得出一个结论：华南是全国最早推新能源物流车的地方，市场已经饱和，开始掉速了。

但把深圳一个城市拿掉，结论就反过来了：华南其余地区前8个月上险88,726辆，同比增长42.7%，比全国快了5.5个百分点。

华南的”慢”，几乎全部来自深圳。

华南的”慢”，是深圳一个城市拖出来的

深圳前8个月的上险量仍然是全国城市第一，但比去年同期少了3,713辆。它在全国上险量前十的城市里是唯一下降的一个。

深圳的体量足够大，去年同期占华南的近四成，它一掉头，整个华南的增速就被拉低了将近20个百分点。

华南是卡车市场，而卡车并没有慢

华南和全国最大的结构差别在轻卡。今年前8个月，轻卡占华南新能源物流车上险量的31.6%，全国只有23.8%；大面占华南的29.6%，全国是35.8%。换句话说，华南是一个比全国更依赖卡车的市场。

从表面看，华南的卡车正在掉速：轻卡同比只涨了15.2%，全国是37.0%；小卡下降13.4%，全国是持平略增。

但同样把深圳拿掉再看，每一个车型的增速都跑赢了全国：

中面在全国跌了22.0%，在华南除深圳的地区只跌了8.6%；大面在全国涨了128.3%，在这里涨了173.7%。华南的卡车生意没有卖不动，卖不动的是深圳的卡车。

深圳前8个月的轻卡少了1,749辆，小卡少了2,621辆，中面少了3,368辆，三项合计7,738辆；大面和微卡虽然分别多了2,612辆和1,642辆，也没能补上缺口。

深圳少掉的，是营业车

深圳的下降集中在一类买家身上。

营业车少了4,482辆，比深圳的总降幅还多；非营业车反而多了481辆。落到车系上，降得最多的是跃进福星ES80（从2,400辆到1辆）、远程星智H（从4,145辆到2,230辆）、陕汽智云系列（从2,874辆到1,031辆）和瑞驰EC75（从2,833辆到1,071辆）。

这不是政策收紧造成的。深圳公安交管部门今年6月发布通告，纯电动物流车的通行优惠继续实施到2027年6月30日，轻型、微型厢式货车仍可在除深南大道白天时段以外的道路通行，与此前的路权安排一致。

深圳是全国最早大规模推广纯电物流车的城市，运营商手里的存量车规模也最大。营业车采购的收缩，更可能与存量车的周转和更新节奏有关（暂未能确定是否受治超的影响），而不是需求消失。这一轮深圳没有多买车，不代表深圳不用车。

增量去了哪里：佛山、珠海和广西

华南除深圳多出来的26,531辆新能源物流车，分布得相当分散。

广东省内，是佛山和珠三角西岸。前8个月，佛山上险11,747辆，比去年同期多了6,396辆，同比增长119.5%，是广东增量最多的城市；广州多了4,957辆（+19.5%）；珠海从728辆涨到3,067辆，涨了3倍多；东莞、中山各多了1,300辆左右。

广西，是本土品牌加头部品牌的组合。广西前8个月上险14,383辆，同比增长50.7%，多了4,840辆，增速比全国快13.5个百分点。南宁4,610辆、柳州2,077辆、桂林1,814辆排前三。品牌上，吉利远程（3,169辆）和五菱（3,110辆）几乎并列第一，长安跨越1,301辆，菱势汽车905辆。广西的车里，营业性质只占30.3%，大部分是自用车。

海南，是另一种市场。海南前8个月上险5,551辆，同比增长14.6%，增速不快，但营业性质占到84.5%，是华南三省区里最高的。海口一个城市就占了三分之二。今年7月，海南在”十五五”生态文明规划中提出，到2030年公共服务和社会营运领域新增和更换车辆全部使用清洁能源车。营运车本来就是海南的主力，这条规定对它的影响只会越来越大。

华南不是一个市场，是三个

把三省区放在一起，差别一目了然：

广东的量最大，但它的增长正在从深圳、从营业车，往佛山、珠海和自用车转移；广西是增速最快、自用车最多的市场；海南则几乎是一个营运车的市场。

对经销商和厂家来说，这意味着”华南”这个大区概念已经不太够用了。同样一套以深圳运营商为核心的打法，放到佛山的批发市场、南宁的个体户、海口的营运车队身上，对应的是三类完全不同的买家。

你在华南哪个城市做车？今年的生意是在往上走，还是在往下走？欢迎在评论区说说。