A股收评 | 沪指跌0.79% 航运、固态电池逆势走强 半导体领跌

智通财经APP获悉，10月8日，A股迎来国庆长假后首个交易日，三大指数集体冲高回落、全天震荡走弱，资源与红利方向逆势走强，科技成长板块大幅回调，市场呈现"指数分化、资源股走强、科技成长回落"的格局。截至收盘，沪指报3811.90点，跌0.79%；深证成指报12620.90点，跌2.07%；创业板指报3036.66点，跌3.15%；科创50报1456.32点，跌4.82%；北证50报1012.10点，跌2.65%。沪深两市成交额16821.09亿元，较上一交易日(9月30日)放量2440.91亿元。沪深两市1698只个股上涨、3748只个股下跌、126只平盘，其中45只涨停、16只跌停，上涨个股占比约30%。

板块方面，航运港口、焦炭Ⅱ、油服工程、炼化及贸易、燃气、石油石化、煤炭等方向涨幅居前；光芯片、半导体、玻璃基板封装、电子、光通信、CPO、生物制品、消费电子、存储器等方向跌幅居前。

驱动因素

指数分化明显，沪指跌0.79%、科创50跌4.82%，半导体、电子、通信等科技成长板块跌幅居前，航运港口、石油石化、煤炭、燃气、银行等资源及红利方向涨幅居前，其中工商银行、中国银行、杭州银行盘中均创历史新高。

美联储10月7日公布的9月会议纪要显示，多数与会者认为今年年底前进一步上调联邦基金利率目标区间可能是合适的，同日10年期美债收益率盘中一度升至5.36%、30年期美债收益率一度触及5.73%，均创2002年以来新高(新浪财经、21世纪经济报道)。

据央视新闻，当地时间10月7日伊朗方面表示将封锁霍尔木兹海峡的"非法"航道，同日一艘油轮在卡塔尔附近海域遭多枚发射物击中，中东局势扰动原油海运供应预期，布伦特原油维持100美元/桶上方，石油天然气、油运方向当日走强。

工信部等七部门9月28日发布《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用，固态电池概念当日逆势活跃。

招商轮船9月30日晚间公告，下属全资子公司与客户签署6艘超大型矿砂船(VLOC)25年期长期运输协议，合同总金额预计不低于28亿美元，当日招商轮船盘中触及涨停、收涨9.33%。

摩根士丹利10月1日发布研报，判断美国联邦通信委员会(FCC)对中国产光模块的潜在限制最可能自3.2T代际起分阶段实施，并存在"美国含量豁免"路径(物料清单中美国公司价值占比达65%仍可能获准进口)，该报告在国庆假期持续发酵，叠加市场传出1.6T配套光芯片存在降价压力，光芯片、CPO、半导体等方向当日大幅下挫。

热门板块方面

1、航运港口：行业指数收涨3.78%，航运概念收涨1.35%、波罗的海干散货指数(BDI)概念收涨3.77%，中远海能(+10.02%)、招商南油(+9.96%)涨停，招商轮船盘中触及涨停、收涨9.33%，海通发展涨3.53%、中远海特涨2.52%。催化方面，据央视新闻，当地时间10月7日伊朗方面表示将封锁霍尔木兹海峡的"非法"航道，同日一艘油轮在卡塔尔附近海域遭多枚发射物击中，中东局势持续扰动原油海运供应预期；中信证券研报亦指出，三季度周期范式重塑有望驱动油运、集运释放利润弹性。

2、固态电池：概念指数收涨0.75%，固液电池概念收涨3.08%，力王股份30CM涨停(+29.96%)，时代万恒封住4连板(+9.98%)，紫竹高科、传艺科技均封3连板(+10.00%)，领湃科技20CM涨停(+19.98%)。催化方面，工信部等七部门9月28日发布《新型电池产业发展"十五五"规划》，提出到2030年全固态电池初步实现规模化应用。

3、石油石化及煤炭、燃气：石油石化行业指数收涨2.46%、燃气Ⅱ收涨2.50%、焦炭Ⅱ收涨2.79%、煤炭收涨1.15%，山东墨龙(+9.99%)涨停，安泰集团(+9.90%)、国新能源(+10.00%)涨停，中国石油涨3.39%、中国石化涨3.79%。催化方面，中东局势升温推升原油价格维持高位预期。

调整板块

当日跌幅居前的以科技成长方向为主：光芯片概念指数收跌7.39%、半导体行业指数收跌5.13%、玻璃基板封装收跌4.61%、电子行业收跌4.25%、光通信收跌4.16%、CPO概念收跌4.08%、消费电子收跌3.51%、存储器收跌3.41%，医药生物中的生物制品行业指数收跌4.00%。

个股方面，源杰科技、长光华芯双双20CM跌停，东山精密、沃格光电跌停，联讯仪器收跌8.19%、长鑫科技收跌7.79%。其中光芯片、CPO、半导体、电子等方向自9月下旬以来已持续调整(光芯片概念指数由9月21日的5348.60点回落至当日4400.40点，区间跌幅约17.7%)，当日跌幅继续居前；就当日新增信息看，长光华芯、仕佳光子、永鼎股份均向中国证券报表示未获得任何光芯片降价的相关消息，其中仕佳光子认为本轮板块调整可能源于上述摩根士丹利10月1日发布的FCC政策研究报告；业内人士指出，当前主流的800G、1.6T产品暂不受该潜在规则约束，相关限制尚无官方正式政策文本，落地仍存较大不确定性。