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开源证券日前研报指出，新集能源背靠中煤集团，主营煤炭产销及火力发电，煤电一体经营，为安徽四大煤炭龙头企业之一。受益于煤价上行及三大新建电厂集中投运，2026年公司利润有望充分释放，且公司资本开支高峰已过，分红比例有望持续提升至30%以上，红利属性强化。鉴于煤价高位运行，电价周期磨底向上，上调公司2026-2028年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为28.65/33.61/38.30（原盈利预测分别为28.59/33.52/38.21）亿元，EPS为1.11/1.30/1.48元，当前股价对应PE分别为10.2/8.7/7.6倍。公司煤炭资源充足利润兑现，电力业务放量周期上行可期，煤电一体强化，分红预期抬升，维持“买入“评级。
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