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行业动态
欲打破英伟达垄断 AMD联合韩国扩容AI芯片生态 AMD董事长苏姿丰在首尔与韩国AI企业探讨合作，旨在将韩国AI芯片与AMD处理器结合，打造面向全球市场的系统。双方将开展示范项目，测试这套系统，并计划在韩国设立AI卓越研究中心。此次合作有望扩充AMD的AI推理产品，同时助力韩国芯片厂商对接全球客户，挑战英伟达在AI计算领域的地位。
石化出口高增叠加库存见底 油价驱动化工龙头价值重估 8月化工品出口同比增长6.8%，石化板块表现亮眼，双酚A、甲醇、磷酸铁锂出口量同比大幅增长。全球原油库存下滑，IEA预计Q3供给缺口扩大。行业开工率回升，库存高企但价差低，盈利压力未释放。机构研报指出，中国化工价值重估，石化龙头价值凸显，Q3业绩有望环比提速。行业指数大涨，价格与价差低位，市场未充分定价盈利弹性。
AI硬件通胀链崛起 封测设备面板MLCC共振 9月电子板块承压，但封测、设备、MLCC等细分赛道表现强劲。康宁宣布显示玻璃基板涨价，TCL科技等面板企业估值修复。半导体设备采购投资增加，国产替代加速。先进封装转向AI服务器刚需，长电科技、通富微电等加码高端产能。MLCC在AI服务器中用量激增，三环集团逆势走强。面板行业受益玻璃基板涨价，估值有望上修。
三星最强内存芯片拿到NVIDIA认证：48GB容量、性能提升20% 三星HBM4e内存获得NVIDIA认证，规格保守，容量48GB，性能提升20%，能效提升16%。NVIDIA计划明年RubinUltra显卡使用HBM4e，但最终规格待定。
大金重工午前涨近5% 造船板块正式进入主流船舶建造市场 大金重工股价午前涨近5%，现报33.44港元。公司获希腊船东EvalendShipping委托建造5艘纽卡斯尔型散货船，单船造价约7750万美元。自2025年8月首次签单以来，大金重工累计签署新船制造订单24艘，合同总金额约120亿元，订单交付集中在2027-2030年。
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