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长假期间，海外市场率先出现明确趋势性变化：纳斯达克指数盘中创下历史新高，科技板块整体走强，带动全球风险偏好持续抬升。
最新公布的M国8月核心PCE同比涨幅低于市场此前一致预期，直接推动美LC加息预期进一步回落。截至最新数据，市场对美LC10月议息会议维持当前利率不变的概率已升至77.9%，较前一交易日出现明显降温，全球流动性宽松预期持续强化。
国内产业端同样迎来多项关键突破：据央视新闻报道，我国已成功掌握下一代通信核心关键技术——空心光纤，该技术可将传输损耗与端到端时延降低30%以上，为后续算力网络、高速通信基础设施建设提供了底层技术支撑。十一期间央视新闻推出特别节目《六网编织向新行》，系统梳理我国新一代信息基础设施的建设进展与长期规划。
全球AI产业链近期订单与业绩信号密集释放：
• 10月6日，三星电机官宣与某全球大型企业签订AI服务器专用多层陶瓷电容器（MLCC）长期供货合同，总金额约2856.11亿韩元，约合2.10亿美元，合同执行周期为2027年1月1日至12月31日
• 美光最新财报表现大幅超出市场预期，目前公司手握26份行业长期供应协议，判断全球存储芯片供应紧张的局面将持续至2028年
• 行业数据显示，2026年AI推理相关支出首次超过训练支出，“Token工厂”这类聚焦推理算力调度的新型业态快速崛起，整个AI基础设施的投资逻辑已发生根本性转变
半导体产业链涨价信号持续扩散：据行业媒体报道，台积电计划在2027年第一季度将先进制程晶圆价格再度上调6%-8%，同时三星电子旗下高带宽内存产品2027年报价预计将上涨3倍，上游核心零部件与制造环节的景气度持续上行。
企业全球化布局方面，华为与高通达成长期专利许可协议，覆盖5G、韬定律技术等多项核心技术，标志着华为拓展海外人工智能市场的进程取得重要阶段性进展，其中逻辑折叠正是华为“韬定律”体系中的一项核心技术。
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