辽宁
美国油价太高，特朗普开麦大骂，两个敌人已经被列入黑名单。路透社报道，10月5日，特朗普在自己的社交平台“真实社交”上公开发文，把油价上涨的矛头直接对准两个目标，一边批评乌克兰持续打击俄罗斯炼油设施，一边指责民主党主导的蓝色州，不断关停美国本土炼油厂。
我们先把两件事分开看，首先是乌克兰打击俄罗斯炼油厂带来的影响。最近一段时间，乌克兰持续使用远程无人机，深入俄罗斯本土，重点袭击炼油基地。
俄罗斯是全球重要的成品油出口国，尤其是柴油，。这一轮打击过后，俄罗斯自身成品油不足，已经发布出口禁令，直接导致全球柴油市场供给不足，美国因此受影响。
但实打实的说，乌克兰打击俄能源设施，本身也是俄乌冲突里的作战手段，乌克兰战局紧张，可用的反击手段不多，特朗普抱怨归抱怨。但也改变不了局势。
至于说民主党关停石油设施，就纯属无端攻击。最近这些年，美国确实有不少炼油厂陆续关门，加州这种民主党长期执政的州，环保法规标准更严，对炼油企业的排放、污染管控要求更高，所以老旧炼油厂关停的更多，但这也是能源行业发展的必然，不可能坐视污染。
另外，很多关停行为也并非政策使然，而是市场因素。随着新能源转型的发展，很多企业核算之后发现继续经营不划算，干脆选择永久关闭。特朗普把这个现象直接简化成民主党主动下令关掉炼油厂，其实并不完全符合事实。炼油厂关停，不是民主党一纸行政命令强制关闭，更多是多重因素叠加的结果。
理解了事实之后，我们就能看懂特朗普这番表态背后的真实利益诉求。油价在美国是一个关键的民生问题。普通美国选民，不管什么党派，对油价的感知都非常直接，人均耗油量全球领先。
现在油价上涨，民意压力持续变大，极其容易转化为对现政府的不满。因此特朗普这套说法，本质上是一套转移矛盾的选举叙事。他把复杂的能源市场问题，简化成两个清晰的“坏人”，外部是乌克兰的军事行动添乱，内部是民主党环保政策毁掉本国炼油能力。
这套叙事的好处很明显，不用去解释复杂的市场因素，普通人一眼就能听懂，极具煽动力，同时还能顺势打击选举对手。他把油价上涨的责任全部推给民主党，指责对方的气候政策牺牲普通美国人的钱包，以收割中间派选民，尤其是农业、货运行业这些对柴油高度依赖的群体的选票。
从根本上说，美国石油炼化现在就是遇到了瓶颈，这是客观事实。美国页岩油革命后，原油能大量出口，但有一个细节他们很少说，就是在出口的同时，也在大量进口，这是因为美国石油炼化产业整体陈旧，改革速度慢，炼化厂不适配新的页岩油，于是就只能出口页岩油进口重质原油，由此可见，美国石油炼化实际上已经整体上出现偏差。按理说美国原油自给，应该不受国际市场波动影响，但现在柴油价格依然高企，正是因为炼化有问题。
当前，很多石油公司其实并不愿意大规模新建炼油厂，新建项目投资巨大，回报周期很长，环保政策严，长期需求存在不确定性。因此，在企业看来，与其投几百亿建新炼厂，不如维持现有产能，在供给偏紧的环境里享受更高的炼油利润。所以哪怕政客呼吁增加炼油产能，企业的投资意愿依旧很低，这也是美国炼油产能很难快速扩张的深层原因，这种结构性危机，是特朗普故意不提的。
未来短期来看，特朗普大概率会继续拿高油价这个议题持续造势，一方面在国内舆论场上持续攻击民主党的能源政策，争取选民，另一方面会继续和乌克兰沟通，施压乌方减少对俄罗斯炼油设施的打击。只不过，乌克兰能不能听进去，还很难说。
特朗普会出台短期行政手段来平抑油价，比如考虑限制柴油出口，小幅平抑油价，但他解决不了根本性问问题。美国本土炼油产能的短板是结构性问题，短时间根本补不上，新建炼油厂从规划到投产，动辄需要十年以上的周期，不是一道行政命令就能摆平的。
长期来看，美国炼油产能萎缩这个问题，会成为长期痼疾。过去十几年，全球炼油产业的重心正在向亚洲转移，欧美地区因为环保、土地、投资回报等多重因素，老旧炼厂持续退出，新增产能几乎停滞，这是一个全球性趋势，不是美国独有的现象。民主党主导的环保政策，只是加速了这个进程，并不是根源。
所以就算后续油价回落，只要能源转型的大方向不变，美国本土炼油能力很难再回到几十年前的水平，未来一旦再遇到地缘冲突，成品油供给紧张、油价快速上涨的局面，还会反复出现。
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