天津
经常有客户问我：阿狼，我买了几张保单来着？保单是不是该交费了？什么时候交费？第几次交费啊？哪张银行卡？什么时候缴满？
我之前做了一个表格，详细记录着客户的保单信息。但表格放在电脑里，有时不在电脑前，就不好查阅，很不方便。
后来我把这套工具搬到了飞书上，用着也挺好，但还是觉得不方便。每次客户一问，我就要重新去翻找。
现在不AI时代了吗？我就想着：让AI帮我设计一套卡片，能把客户的整本保单的内容，都浓缩到一张卡片上去。
当客户再问这些问题，就把卡片发过去，他一眼就能看明白。后来这事，还真被我弄成了，很多客户反馈都挺好。
第一个设计思路很简单，就是要让客户一眼就看到，自己的保单是多少年交的，已经交了多少年，还差多少年交满。
哪一年几月开始缴费的，到哪一年几月就缴满，卡片上也有直观的呈现。
我发给几个客户看，他们都特别喜欢这种设计，就主打一个直接了当，一目了然。
还有就是有些客户，买的时间长了，不知道自己的保单都保什么，更不知道什么样的情况会用到这张保单。
卡片里也有简单的介绍。还有保险责任的版块，把客户的保单信息，用大白话讲得清清楚楚，不懂保险的人也能轻松看懂。
比如我这张保单，重大疾病可赔，身故/高残可赔，到期还有满期生存金，这三项就是保单的使用场景，都在卡片上写得清清楚楚。
如果客户买的是重疾险，那么卡片的使用场景就是重疾、轻症、特疾，带身故的话，还会标注身故/高残的保额是多少。
这套卡片，我不是做了一张，是做了一套。
有普通医疗险的，有百万医疗的，有意外险的，有寿险的，也有年金险/分红险/增额寿的，分得很详细，每类险种搭配一类颜色。
本来这玩意就是想自用的，但后来一位同业在客户那里看到了这套卡，就联系到了我，特别想弄这么一套服务客户。当然，我没教。
现在我把这一套玩法，拿出来回馈老粉丝。凡是2020年之前关注我公众号的老朋友，我~免~费~送。
这套玩法是在WorkBuddy里实现的，我有一套标准的提示词和模板。你拿到之后，只需要把提示词里的制表人名称和手机号，换成你的就能用。
用法也很简单。把三样东西丢给 WorkBuddy，它自动帮你生成。具体玩法，我整理了一个文档，大家自己看。
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