断供，4，年，逼出中国半导体奇迹！英伟达暴跌九成，华为一举过半！

2026 年 10 月初，上海，华为全联接大会。华为轮值董事长徐直军上台，没绕弯子，直接甩出一组让整个科技圈坐不住的数字。昇腾系列 AI 芯片在中国市场的份额已经达到 50%，把英伟达甩在了身后。

他也没藏着掖着，说英伟达在中国的真实份额如今很难统计，但光从能拿到的数据看，昇腾反超已经坐实。机构测算的数字更扎眼，英伟达从四年前的 95% 一路跌到 8% 以下。

现场还展出了昇腾 950 和 Atlas 950 超节点，海思首席科学家廖恒陪着一起答疑，台下坐着媒体记者和厂商代表，交头接耳的声音就没断过。

消息一出，英伟达股价盘后跌超 6%。那一年英伟达的股价本来就在阴跌，到消息出来时年内跌幅已经接近五成。

那阵子，美国商务部长雷蒙多没少对外放话，说高端算力芯片一掐，中国 AI 就得从头起步。中方的回应也很干脆，外交部、商务部先后发声，说这是典型的科技霸权主义。

封锁这事，是一步步加码的。2022 年 10 月，正式的管制规则落地，比初版更细更严。英伟达舍不得中国市场，连夜捣鼓出两款特供版芯片 A800 和 H800，把芯片之间高速互联的带宽从 600GB/s 砍到 400GB/s，就为了卡在管制线底下，继续往中国卖。

中国的 AI 公司当时没得选，捏着鼻子买，后来出圈的 DeepSeek，早期大模型训练用的就是 H800。

再往后，管制越收越细，从芯片算力管到高带宽内存 HBM，管到芯片与芯片之间的互联带宽。到了 2025 年 4 月，连英伟达专门为合规设计、性能削了又削的 H20 都禁了。

黄仁勋四处游说，美国一度松口放行，结果 2025 年 7 月 31 日，国家网信办宣布对 H20 启动网络安全审查，这款芯片在中国市场彻底凉了。

2026 年初，美国把 H200 放了出来，可更高端的 B200 照样锁死，英伟达自己都承认，H200 在中国市场没有产生一分钱收入。

再看华为这边。论被针对，华为比英伟达惨得多。2019 年进实体清单，2020 年台积电断供，高端芯片一度绝版，旗舰手机无芯可用，全网都在唱衰。

但华为走了一条跟英伟达完全不同的路。2023 年，昇腾 910B 拿下大厂订单，正式商用落地，国产算力头一回大规模走进机房。英伟达的玩法是把单颗芯片性能堆到极致，单卡跑分天下第一；华为的玩法是单颗芯片不够强，就把几万、几十万颗芯片连成一台超级计算机。

这套思路不是被制裁后才想出来的，2018 年华为就发布了第一款 AI 芯片，2019 年发布了超节点和集群方案，那会儿就开始往这个方向砸钱了。

今年 9 月，华为甩出两样压箱底的东西，Peerium 计算架构和灵衢 UnifiedBus 高速总线。通俗讲，以前几千张卡组个集群，芯片之间各干各的，通信慢、损耗大，大量算力在空转；华为这套架构能让百万颗处理器像一台电脑一样协同干活，把传统的主从模式整个掀翻。

灵衢总线一套协议通吃所有场景，柜间带宽最高能到 800GB/s，通信时延从 7 微秒压到 2 微秒。别的方案从机内互联切到机间网络，光协议转换就要微秒级的时间，灵衢走一趟只用大约 150 纳秒。

单论昇腾 950PR 这颗芯片，2 PFLOPS 的 FP4 算力，128GB 自研 HBM 内存，互联带宽 2TB/s，性能已经不怵谁。华为还掏出了自研的 Hi-ONE 光模块，支持 7.2T 高带宽，光源直接封装进模组里，和行业主流的 CPO 方案比，成本能降四成左右。

基于这套东西的 Atlas 950 超节点，单节点能挂 8192 张 NPU，眼下 25.6 万卡的集群已经在部署测试，下一代的 960，规划里能冲到 51.2 万卡，HBM 直接集成进芯片，终极形态是奔着百万卡去的。上一代 910C 超节点做到 384 卡，已经交付了一千多套。

软件生态这块，廖恒把话说得很白。硬件从来不是昇腾最大的坎，两年前最大的障碍是 CUDA，整个学术界都是跟着 CUDA 长大的，算法开发者早就习惯了 PyTorch 加 CUDA 那一套，谁都不想换赛道。

可过去 18 个月，大模型越做越大、越做越细，训练逻辑越来越复杂，光靠老办法已经撑不住了，前沿实验室都在转向超大规模内核的编程方式，新编译器语言一冒出来，CUDA 那道墙就开始松动，顶级实验室已经不像两年前那样把 CUDA 当命根子。

昇腾和英伟达的软件差距，如今已经缩到很小。还有个细节挺有意思，灵衢协议去年开放后，下载量最大的地方居然是美国硅谷，那边的工程师研究这套东西比谁都勤快。

产能这块，华为是咬着牙在扩。有机构测算，昇腾芯片今年出货目标 160 万颗，比去年翻了快三倍。中芯国际约两成先进制程产能都在给昇腾干活，产线利用率已经超过 93%。

主打训练的昇腾 950DT，单价一度飙到 25 万往上，有钱还不一定拿得到货。徐直军说得也直白，现在的产能连国内需求都喂不饱，先紧着自家客户。

9 月底，灵衢昇腾 950 智算集群在国内商用落地，按公开的计划，年底前就要面向海外开放服务。连埃及的国家级 AI 算力中心招标，华为都端出了搭载 1408 颗昇腾 950 的方案去竞争。

客户用脚投票最说明问题。有报道说，DeepSeek 计划在内蒙古一个吉瓦级的数据中心园区部署至少 16 万颗昇腾 950DT；字节跳动也被曝出砸下重金订购 950PR。

彭博的一份调查显示，中国公司打算一年内把 AI 算力采购预算的 46% 转到国产芯片上，现在这个比例是三成。马来西亚那边，也传出要基于昇腾 910C 部署主权 AI 的消息。

整个国产阵营也不是华为一家在打，今年华为 AI 芯片出货量 80 多万块，占了国内品牌出货量的一半，阿里平头哥 20 多万块排第二，百度的昆仑芯和寒武纪各 11 万多块，行业最新预测，今年国产高端 AI 芯片的整体份额已经无限逼近 90%。

徐直军有句话说得挺实在。14 亿人口，又是工业化大国，不能今天被说卖一颗给你，明天又说不卖给你，水平差一点没关系，先解决有无问题，不用天天提心吊胆。

为了这一天，华为从 2007 年到 2025 年累计砸下超过 1.8 万亿研发投入。他还交了个底，未来昇腾能不能铺开，关键不在推的力度，而在供货能力，现在能产多少就供多少，希望产业链扩产再快一点。

未来两年中国会出现六七个前沿 AI 实验室，目标都是训练 10 万亿到 40 万亿参数的大模型，明年开始，大量模型训练会构筑在 950DT 超节点上。

把账算到一起看，这四年的变化相当惊人。2022 年，英伟达在中国 AI 芯片市场占了 95%，昇腾只有 3%。到了 2025 年，英伟达还剩四成上下的份额。

再到 2026 年 10 月，昇腾拿下 50%，英伟达跌到 8%，攻守完全易位。这份数据可不是华为自卖自夸，伯恩斯坦研究、美联社这些机构都跟进过。

英伟达自己的财报也疼，2026 财年一季度，光是因为中国市场禁令产生的资产减值损失就高达 45 亿美元。

黄仁勋后来都松口承认，断供这四年，等于亲手把中国 AI 芯片市场让了出去，自家产品在中国 AI 加速器市场的份额，如今基本归零。

反观华为，有机构测算昇腾今年的营收能到 120 亿美元上下。连英伟达自己的打法都开始变，不吹单卡跑分了，转头猛推机架方案、集群互联、AI 工厂，这套玩法是谁先趟出来的，大家都看得见。

四年前，禁令落地那天，多少人笃定中国 AI 要完。一千多个日夜过去，全球规模最大、增速最猛的 AI 算力市场，就这样被一场封锁亲手送给了中国自研生态。要问这场大戏演到最后谁是赢家，反正不是当年拍板封锁的那帮人。您说，这算哪门子封锁？