香港
10月5日，港股三大指数集体收涨。其中，恒生指数涨0.28%,国企指数涨0.26%，恒生科技指数涨0.62%。
分板块看，PCB概念、光通信、功率半导体、存储概念、芯片股等AI硬件板块走势强劲。其中，京信通信（02342.HK）涨25.81%，建滔积层板（01888.HK）涨11.94%，景旺电子（03228.HK）涨9.21%，剑桥科技（06166.HK）涨7.80%，广合科技（01989.HK）涨6.86%，胜宏科技（02476.HK）涨5.69%，天域半导体（02658.HK）涨4.65%。
消息面，英伟达宣布DGX SPARK 64GB配置将于10月23日起正式发售。这款面向个人开发者和小型团队的AI超算产品，标志着英伟达正在将AI算力从云端向边缘端渗透，进一步打开AI硬件的市场空间。有分析称，AI服务器对高层数、高复杂度PCB的需求持续攀升，英伟达DGX系列产品的放量直接拉动上游PCB供应链。
光通信产业链也成为AI硬件投资的核心方向之一。中金公司研报称，2027年光通信行业高景气度确定性抬升。结合今年展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAPPCB、高速光芯片等核心物料。
医药外包概念、AI医疗、生物医药等医药板块暖意升温。其中，春雨医疗（00108.HK）涨7.36%，百奥赛图-B（02315.HK）涨6%，金斯瑞生物科技（01548.HK）涨4.39%，百济神州（06160.HK）涨3.02%，康龙化成（03759.HK）涨2.66%，药明生物（02269.HK）涨1.56%，药明康德（02359.HK）涨1.14%。
近期医药行业利好不断。政策端，美国财政部对华投资新规预计保留美药企与中国药品达成授权协议的能力；同期国内医药工业"十五五"规划发布，生物医药新兴支柱产业定位进一步强化。此外，近期重磅BD及战略合作密集落地，覆盖口服减重、RAS、双抗等前沿方向，单笔交易金额均超过20亿美元。开源证券认为，国产创新药海外研发持续推进，关注BD出海价值兑现机会。
教育股、香港零售股、奢侈品股、百货业股、影视股等消费股也表现活跃。其中，天立国际控股（01773.HK）涨6.08%，中国春来（01969.HK）涨5.15%，网龙（00777.HK）涨3.98%，银杏教育（01851.HK）涨3.37%，中教控股（00839.HK）涨2.11%。
跌幅榜上，奶制品、航空、医美概念、烟草概念、家电、婴童用品、体育用品、新消费概念、茶饮、汽车、汽车经销商、食品、啤酒等消费板块则纷纷下滑。
其中，蜜雪集团（02097.HK）跌2.52%，茶百道（02555.HK）跌1.83%，中国东方航空股份（00670.HK）跌2.81%，中国南方航空股份（01055.HK）跌2.06%，中国国航（00753.HK）跌1.86%，中国旺旺（00151.HK）跌1.46%，现代牧业（01117.HK）跌1.38%，安踏体育（02020.HK）跌1.21%。
电力股、核电股、风电股均承压走弱。其中，中国高速传动（00658.HK）跌1.91%，京能清洁能源（00579.HK）跌1.85%，北京能源国际（00686.HK）跌1.77%，龙源电力（00916.HK）跌1.44%，华电国际电力股份（01071.HK）跌1.18%。
地产股、建材水泥股、物管股亦有不同程度的下跌。其中，融信中国（03301.HK）跌9.89%，融创中国（01918.HK）跌5.60%，碧桂园（02007.HK）跌2.17%，越秀地产（00123.HK）跌1.64%。
作者|瓶子
编辑|Danna
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