四川
日股大涨破7万点！港股光通信 PCB逆势大涨！最新名单～
今天亚太市场韩股休市、日股、台股科技股领跑。
10月5日，据东方财富网数据显示，日经225指数盘中涨幅扩大至2.56%，报70059点，重返7万点上方，创近3个月新高；领涨的TDK电子、瑞萨电子均涨约7%。日经重新站上7万点，是近3个月来的首次。
此前周五美股科技股走强、存储芯片景气延续，给今天亚太科技股提供了共振的土壤。AI硬件、电子元器件、半导体领涨，说明外围资金押注的是硬件业绩预期，而非单纯指数反弹。
港股这边是另一番景象：
周一港股三大指数集体低开：恒指微跌0.04%，恒生科技指数跌0.47%，国企指数跌0.12%；科网股普跌，腾讯、阿里微跌，网易、美团、小米、京东跌超1%。指数低开幅度不大，但科网权重股集体走弱，情绪面明显偏谨慎；恒生科技指数跌幅居前，反映资金对高估值成长板块的短期回避。
但港股内部并非全面走弱，特别是AI硬件方向明显分化。
据东方财富网数据显示，港股光通信与PCB个股逆势大涨：其中，京信通信涨7.53%，剑桥科技涨3.37%，海光芯正涨2.57%，俊知集团涨2.10%。大盘指数向下，这些品种却集体向上，资金的选择非常直接。在港股指数承压的局面下，这样的集体上涨尤为显眼，从天线到光模块、从光芯片到线缆，港股光通信产业链多点开花。
为什么是光通信和PCB？逻辑并不复杂：AI数据中心建设对光模块、天线、高频高速PCB的需求持续放量，这类订单跟着全球科技巨头的资本开支走，有实实在在的业绩支撑。
全球云厂商资本开支维持高位，数据中心对高速光模块、高频高速PCB的需求只增不减；这类环节订单能见度以季度甚至年度计，业绩兑现确定性远高于单纯的主题炒作。
港股低开，更多是科网股估值与外围情绪的短期扰动，与AI硬件的产业景气度是两回事。
把今天的日股和港股放在一起看，就更清楚了：日股靠电子元器件、芯片创新高，港股靠光通信、PCB逆势走强，背后是同一条AI硬件链条。美光、SK海力士等存储龙头此前已用财报验证AI对内存的拉动，光通信、PCB则是网络互联与硬件载体的受益环节。全球AI算力需求的景气度，正在被反复验证。
从产业链的角度看，AI硬件需求的确定性还在往后端传导：光模块、光器件跟随数据中心扩容放量，PCB、覆铜板受益于高多层板与高速板升级，天线、射频为通信网络升级提供支撑，上游芯片与电子元器件同样保持高景气。需求端一旦启动，链条上的环节都有望逐步受益，节奏有先后。
整体看，外围市场短期指数有涨有跌，但AI硬件需求强劲的基本面没有任何变化。日股创阶段新高、港股逆势品种走强，指向的是同一个产业趋势；接下来，光通信、PCB等环节的订单与业绩能否继续兑现，会给出更直接的答案。
还有两天A股就开盘，大A科技能否触底反弹？
#爆料#
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