河北
来源：澎湃新闻
10月5日，绿景中国地产（00095.HK）发布境外债务重组进展公告，9月30日，公司与若干主要债权人订立重组支持协议，就拟议重组的主要条款达成协议；同日，香港高等法院将针对公司的清盘呈请聆讯进一步押后至2027年4月6日。
关于同意征求，公告显示，绿景中国地产及其附属公司Gemstones International Limited就2024年发行的六个系列有担保商业票据进行同意征求。各系列的议案已获相关持有人通过，支持比例占相关系列未偿还本金额的95.97%至100%不等。公告称，公司正致力达成余下实施条件。公司认为，这反映市场对其境外债务管理策略具广泛信心，而重组是该策略的下一主要阶段。
关于重组支持协议，公告显示，公司拟根据香港法例第622章《公司条例》第13部通过协议安排实施拟议重组，或（如公司顾问认为必要或可取）在任何相关司法管辖区采取任何其他类似程序。协议安排是一项法定机制，允许有关法院批准已由相关类别债权人表决、并在有关计划会议上获出席并投票的计划债权人人数多数（占计划申索价值75%）批准的安排。协议安排并非一项破产程序。
公司承诺，会尽一切合理努力实施重组、取得所需监管及公司批准、完成前按一般业务常规经营，并向同意债权人通报进展；公司并同意按协议条款向合资格同意债权人以现金支付一笔费用。
公告显示，绿景中国地产的拟以协议安排实施，提供三个对价选项：
选项一：短期票据。本金100%转换为公司新发行的五年期短期票据，自生效日起36个月后开始分期偿还。生效日前应计未付利息按紧接参考日期前90日成交量加权平均价（VWAP）的5倍转换为公司普通股。其后，年利率2%，每年以普通股支付，股份价格相当于紧接付息日前90日VWAP的1.5倍。短期票据获公司担保及黄康境个人担保。
选项二：长期票据。本金100%转换为智慧城市发展有限公司新发行的十年期长期票据，自生效日起66个月后开始分期偿还。生效日前应计未付利息同样按5倍90日VWAP转普通股；其后年利率2%以现金支付，首60个月内1%年利率可由公司选择以现金或股份支付（股份价格1.5倍90日VWAP），未支付部分可资本化计入本金。增信安排与短期票据相同，并额外获四个境外控股实体股份第一顺位抵押及一个境外债账户第一顺位押记；深圳白石洲项目若干所得款项将存入该账户，用于偿付长期票据应付款项。
选项三：全面股权化。本金100%按3倍90日VWAP转换为公司普通股，所有应计未付利息不可撤回及无条件豁免。
澎湃新闻记者 庞静涛
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