国内牵引车市场结构正重塑 新能源车型渗透率走高 行业向智能化方向发展

前言：

近年来国内牵引车市场起伏波动，2025 年迎来回暖行情，销量快速回升，2026 年上半年延续强劲增长。与此同时，市场逐步形成新能源与天然气车型并行的新格局。其中，新能源牵引车高歌猛进，销量高速增长，2026 年上半年渗透率突破 40%。行业整体呈极高寡占竞争格局，一汽解放市场份额蝉联国内首位；新能源牵引车头部位次交替、赛道竞争激烈。除绿色转型外，智能化成为行业重要发展方向，头部企业持续布局并推出智能化牵引车产品。

1.国内牵引车市场起伏波动，行业迎来回暖行情

根据观研报告网发布的《中国牵引车行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2026-2033年）》显示，牵引车是指专门设计用于牵引挂车或半挂车的商用车辆，自身通常不具备载货车厢，通过后部的鞍式牵引座与挂车相连，是公路物流运输的重要装备。按动力来源分类，牵引车涵盖柴油牵引车、天然气牵引车、新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池及混合动力）、甲醇牵引车等多个品类。

2021年和2022年，受前期需求透支、疫情压制物流运输需求等因素影响，国内牵引车销量（交强险口径，不含出口和军品，下同）连续下行；2023年，伴随物流行业复苏，销量同比反弹58.24%，但市场修复动能不足，2024年再度小幅回落。其后，在老旧营运货车报废更新政策推动及新能源车型快速渗透等因素拉动下，国内牵引车销量强劲回升，2025年同比增长43.39%至45.87万辆；2026年1至6月累计销售23.54万辆，同比增长22.54%，市场回暖势头持续巩固。

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

注明：交强险口径，不含出口和军品

2.牵引车市场结构重塑，新能源牵引车高歌猛进，渗透率快速提升，柴油牵引车市场持续承压

值得注意的是，随着“双碳”战略深入推进与环保政策持续加码，交通运输领域尾气排放标准日趋严格，我国牵引车行业加速向绿色化方向转型。新能源牵引车凭借环保低碳、运营成本低等显著优势，已成为牵引车行业实现绿色转型的重要抓手。

近年来，新能源牵引车市场增长迅猛，销量由2021年的0.55万辆跃升至2025年的17.65万辆，年均复合增长率高达138.01%；进入2026年，其销量延续高速增长势头，1至6月累计销售9.73万辆，同比增长66.32%。与此同时，新能源牵引车市场渗透率由2021年的不足1%快速提升至2025年的35%以上，到2026年上半年已突破40%。

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

注明：交强险口径，不含出口和军品

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

观研天下分析师分析认为，新能源牵引车的高速发展，主要得益于多重因素的协同推动。其一，港口、矿山、物流园区等领域对车辆的排放要求日趋严格，新能源牵引车对传统燃油车型的替代进程持续加快；其二，国家与地方持续出台配套扶持政策，为新能源牵引车推广提供了有力保障；其三，动力电池等技术持续突破，新能源牵引车在续航里程、充电速度等方面性能显著改善，市场认可度不断提升；其四，产业链协同水平持续提升，叠加规模化生产带来的成本下降，降低了购车门槛，全生命周期成本优势进一步凸显；其五，充电桩等补能基础设施加速布局、覆盖面持续拓宽，有效缓解车辆补能痛点，为销量增长提供了有力支撑。

与新能源牵引车高速发展形成对比的是，柴油牵引车市场持续承压，份额不断萎缩。2021年，柴油牵引车凭借成熟的技术体系曾长期主导市场，销量占比高达90.56%。但受能源转型政策与替代品竞争冲击，其市场地位持续弱化，2025年销量占比已降至19.36%，2026年上半年进一步缩减至14.03%。

通常情况下，相比柴油牵引车，天然气牵引车燃料成本和碳排放强度相对低。伴随加气站点持续建设、适用场景不断拓展，天然气牵引车销量占比不断提升，于2024年超越柴油牵引车成为牵引车市场第一大品类，销量占比达54.42%。其后，受新能源牵引车替代冲击，其销量占比小幅回落，2026年上半年约为44.49%，但仍是牵引车市场第一大品类。整体来看，国内牵引车市场格局逐步转变，由柴油车型主导转向新能源与天然气车型并驾齐驱的新格局。

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

3.牵引车行业极高寡占特征显著，新能源牵引车细分市场竞争“你追我赶”

国内牵引车行业集中度较高，市场份额主要集中于一汽解放、中国重汽、福田汽车、陕汽集团、徐工汽车及东风商用车等少数企业手中。2025年，行业CR8高达92.50%，呈现典型的极高寡占型竞争格局。其中，一汽解放凭借深厚的技术积累、快速的产品迭代能力、规模化生产及广泛的销售网络等优势，市场份额连续多年位居国内牵引车行业首位，2026年上半年约为23.36%；中国重汽紧随其后，市场份额稳居第二，2026年上半年约为19.58%。

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

聚焦新能源牵引车细分市场，其竞争格局尚未完全定型，呈现“你追我赶”的激烈态势。2021年徐工汽车尚在行业前三之外，2022年跃升至第二名，2023年提升至第一名，2024年蝉联榜首；2025年被一汽解放反超；2026年上半年，其市场份额再度位居国内第一。观研天下分析师分析认为，头部座次的频繁更迭，反映出新能源牵引车赛道仍处于快速变化阶段，各家企业围绕技术、产品与市场持续发力，行业格局仍存较大变数。

资料来源：第一商用车网、观研天下整理（WJ）

4.牵引车行业向智能化方向发展，头部企业积极布局

近年来，除绿色化之外，智能化同样是牵引车行业重要发展趋势。AI、智能驾驶、传感器及智能语音交互等技术持续与整车融合，不断提升牵引车的智能化水平。智能化已成为牵引车提升运营效率与行车安全性的重要路径，国内头部企业积极布局，相继推出相关产品，以打造差异化竞争壁垒。

例如，2025年2月，一汽解放鹰途TIR 6X4牵引车正式上市，配备车联网系统，支持远程监控、驾驶行为分析、故障诊断等功能，助力车队智能化管理。徐工汽车于2026年5月推出L4级智能无人牵引车，该车搭载L4级自动驾驶系统，具备智能感知、规划、决策及执行能力，可在无人工干预下完成复杂运输任务。同年7月，中国重汽发布豪沃TS新能源牵引车，标配“你好小重”智能管家系统，集成智能语音交互、行车安全监测及工况智能提醒等核心功能，有效降低驾驶员劳动强度。伴随企业持续布局与相关技术不断突破，牵引车行业智能化发展进程将持续深化。