内蒙古
斡难河称汗之后，成吉思汗手握统一的蒙古铁骑，放眼天下，金国依旧是蒙古最强大的对手。西夏毗邻蒙古，长期与金朝结成同盟，如同金国西侧一道屏障。在成吉思汗的战略规划里，想要全力伐金，就必须先拔掉西夏这枚棋子。而金与西夏本是唇齿相依，可金朝统治者却目光短浅，坐视盟友陷入战火，最终酿成唇亡齿寒的千古教训。
蒙古对西夏的征伐前后绵延二十二年，大小战事接连不断。公元1205年，铁木真第一次领兵侵入西夏边境，属于试探性进攻，劫掠一番便退兵。1207年二次出征，进一步探查西夏军事实力。到1209年第三次征伐，蒙古大军一路破关，大破西夏主力，直抵国都中兴府城下，引水灌城，西夏危在旦夕。
绝境之中，夏襄宗紧急遣使向金朝求援。可当时的金国皇帝完颜永济却不以为意，说出“两敌相攻，乃我国之福”，断然拒绝出兵。金朝朝堂之上，全然无视唇亡齿寒的道理，以为蒙古与西夏互相消耗，金国便可坐收渔利。孤立无援的西夏无力再战，只能献上公主、金银牲畜，被迫向蒙古求和，沦为蒙古附庸。
经此一事，西夏彻底看透金朝的冷漠。昔日金夏同盟土崩瓦解，西夏调转矛头，多次配合蒙古军队攻打金国。金、夏两国陷入连年厮杀，彼此国力大幅损耗，白白消耗自身力量，蒙古则坐观两败俱伤，稳步积蓄实力。待到成吉思汗西征花剌子模时，西夏又不愿继续充当跟班，暗中联络残余势力，意图反抗蒙古。
西征归来，成吉思汗决意彻底消灭西夏。1226年，已是六十四岁高龄的成吉思汗，亲自统领大军发起总攻，横扫河西各州，一路打到灵州。西夏拼死抵抗，却无力阻挡蒙古精锐。1227年，中兴府被重重围困，城中粮草耗尽，瘟疫横行。就在围城期间，成吉思汗病逝军营，临终留下遗命，秘不发丧，等待西夏开城投降。
不久西夏末帝李睍献城出降，西夏正式灭亡。金国失去西侧唯一屏障，直面蒙古全部锋芒。仅仅数年之后，窝阔台继承汗位，大举攻金，曾经雄霸北方的金朝很快走向覆灭。
西夏的覆灭，根源不在于一城一池的失守，而在于金国君臣短视。倘若金国出手援救西夏，两家合力牵制蒙古，历史走向或许全然不同。正是金朝选择隔岸观火，眼睁睁看着“嘴唇”消亡，最后自己这颗牙齿也随之脱落。唇亡齿寒，这一场发生在草原与河西之间的战争，把联盟博弈之中最残酷的道理，永远刻进史书记载
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