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高盛(Goldman Sachs)在SpaceX今年的IPO中,除了赚取承销费(underwriting fee)外,旗下财富管理部门还从客户的早期投资中收取了可观的绩效报酬(incentive fee)。
据彭博引述知情人士报道,SpaceX以1.77万亿美元(折合约13.8万亿港元)估值上市后,出售持股的高盛客户获利丰厚,高盛从中收取的绩效报酬(incentive fee)达数亿美元。
IPO承销费:约1亿美元
SpaceX,于6月12日在纳斯达克挂牌上市,包括承销商行使的绿鞋(GreenShoe)超额配售权,其募资总额高达862.5亿美元(折合约6,727.5亿港元)。
高盛、摩根士丹利,作为21家承销团队中的主承销商,虽然SpaceX把总承销费压至约5亿美元(承销费率约0.7%,远低于美国IPO一般4%至7%的水平,绿鞋部分更是不收费),高盛与摩根士丹利各分得约1亿美元(折合约7.8亿港元)。
绩效报酬:数亿美元
相比之下,高盛财富管理业务的收获更大。
据彭博报道,早在五年多前,在SpaceX的估值仅数百亿美元时,高盛资产与财富管理部门已协助富裕客户参与投资。SpaceX上市后,出售持股的客户获利丰厚,以估值计算,早期投资的涨幅估算达数十倍。高盛按约定从客户收益中收取绩效报酬,金额可能高达数亿美元。
高盛资产与财富管理部门监管的资产约4万亿美元(折合约31.2万亿港元),能为客户争取少见的未上市公司的投资机会。
由高盛合伙人、财富管理另类投资全球主管Kristin Olson领导的团队,也曾协助客户参与Stripe与Canva的早期融资。
合伙人跟投:同享收益
报道又指,高盛合伙人可与客户共同投资,因此部分现任及前任高管可能同样从SpaceX一案中获得可观收益。
高盛发言人拒绝置评。(来源:瑞恩资本)
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