山西
关羽单刀赴会，周仓大显身手威慑东吴诸将。关公飘然而去，鲁肃颜面扫地。
东吴大都督奉吴王之命，本欲扣住关公，令其交还荆州。
始料未及的是，关公护法周仓，刀镇甘兴霸，至使鲁肃再演其前任大都督公瑾之窘境，颜面扫地。
鲁子敬心生愤闷，东吴诸将羞愧难当。
鲁肃与吕蒙商议，吕蒙大骂："关公猖狂，毁我江东颜面，此仇不报，怎肯甘休？"
在应对刘备的策略上，鲁肃一句是"以和为贵"，顾全"联合抗曹"的大局，协商解决荆州问题；而吕蒙一向主张强硬对抗，刘备不信守承诺，就武力夺取荆州。
当下副都督吕蒙取五万大军来取长沙四郡。关公得知，报与孔明。孔明让云长守好荆州，其余勿忧，随即唤魏延，让其领军先驻长沙，并给锦囊两个，照开拆开。
吕蒙扎好营寨升帐，问及众将，谁人可一击拿下长沙？
凌统抢先愿取长沙，甘宁急想复仇雪耻，也出班告诉吕蒙，愿取长沙。
吕蒙知凌统与甘宁有隙，让其二人勠力同心，务必得下长沙，以振东吴威风。
不曰，凌统驱军来到长沙城下，叫战魏延。
魏延领部将冯习，傅肜出城迎击，凌统立功心切，让文长出马来战。
文长不理，只让冯习交手，不数合，冯习即败，傅彤又战，仍不敌，但傅肜不退，魏延拍马上前，令傅肜退下。
一个蜀汉名将，一个江东虎臣，棋逢对手，三五十回合，未分输赢。
甘宁见状，挺刀又出，魏延一刀战双雄，再战数合，文长终不敌，退回城中。
凌统不舍，挥军掩杀，被魏延军弓弩射回。凌统，甘宁轮番叫战，文长早得孔明锦囊，坚守不出。
双方大战月余，东吴人马死伤无数，攻城未果，呈胶着状态。
吕蒙孤注一掷，誓拿长沙，再调奋威将军周泰前来助战。
周泰乃江东第一虎臣。当年濡须之战，曾万军之中，三次冲阵将孙权从许诸、张辽、徐晃围困中救出，身中数枪，箭透重铠，后又翻身再入重围，枪创数十处，救出徐盛。
原著写道：孙权以青罗伞赐之，令出入张盖，以显荣耀。
由此可见，周泰之骁勇。此刻，在成都的孔明早得探报，虽问帐下众将，谁去长沙以助文长？眼光却扫向老将黄忠。
黄忠心中明白，当即讨令："长沙乃老朽故地，愿与文长共守。"
孔明大喜，即着五千铁骑，昼夜兼程，赶赴长沙。
魏延见东吴增兵，再拆孔明锦囊，知老将黄忠将至，气势大震。
未久，文长登高望见黄忠已至东吴后营，便率队出城，却被东吴人马堵截杀回不得出。
原来吕蒙也知黄忠军至，不敢轻敌，便兵分两路备战。
凌统、甘宁应对城内的魏延。吕蒙亲率周泰，来阻黄忠。
双方相遇，黄忠挥刀搦战。黄忠虽老，但斩将之刀不老。周泰跃马而出，提刀来迎。
两把大刀，闪着寒光，碰撞不止。黄忠纵情施展，劈、斩、撩、刺，无所不用，缠头裹脑，拦腰横扫无不霸气尽露；周泰大刀也如初冬冷霜，刀锋所过之处，寒气逼人。
二人大战二十回合，未分胜负。
黄忠不愿久战，又牢记军师所言，勿轻易斩将，只将对手战退即可。
黄忠想罢，带马后退。周泰不辨就里见汉升欲走提刀就剁，黄忠听得身后刀风来袭，踅马闪过，一个回首滚龙刀，搅开周泰大刀，左手持刀，提马前冲，手起刀落，斩掉周泰头盔。
这一招是黄忠招牌式刀法。想当初，关云长长沙战黄忠，也想用拖刀计，但被黄汉升识破。后黄忠马失前蹄，关羽仁义，收刀留命。
今天黄忠又演出"回马拖刀”对付周幼平。
老英雄黄忠声洪钟，告诉吕蒙："军师告诫，不可斩将，否则，周泰早成刀下之鬼。"
吕蒙见黄忠威风凛凛，知再战也难取胜，只得含恨率军退回江东。
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