辽宁
1. 安集科技（688019）
作为国内化学机械抛光液（CMP）赛道的核心企业，安集科技的产品已覆盖逻辑与存储芯片的多种制程，并进入国内主流晶圆厂供应链。社保基金看重的是其在晶圆厂渗透率持续提升的潜力。随着先进封装市场的发展，抛光液迎来新增长点，但同时也面临海外高端市场份额竞争和晶圆厂资本开支波动的现实挑战。
2. 江丰电子（300666）
该公司主攻芯片镀膜环节的核心原材料——高纯金属溅射靶材。作为国内靶材赛道的领先者，其产品已完成多类制程验证，并向上游金属原材料自研延伸以降低成本。下游国内晶圆厂的持续扩产是其业务增长的底层驱动力，但重资产模式下的设备投入和金属原材料价格波动是其需要应对的变量。
3. 华特气体（688268）
电子特种气体被称为芯片制造的“粮食”。华特气体是国内较早实现多品类特气国产化的厂商，多款产品已通过国内晶圆厂认证。该赛道认证周期长，客户粘性高。公司的核心逻辑在于通过持续扩充气体品类来拉动整体营收，以应对单一气体市场空间有限的局限。
4. 生益科技（600183）
作为覆铜板行业龙头，生益科技是社保基金二季度新进的重仓标的，持仓市值超16亿元。其核心逻辑在于AI服务器对高频高速覆铜板的需求快速增长，带动了公司产品结构升级与盈利能力的显著提升，兼具国产替代加速与业绩兑现的双重支撑。
5. 三环集团（300408）
在电子陶瓷材料领域深耕的三环集团，同样被社保基金在二季度新进重仓，持仓市值超15亿元。这体现了社保基金对上游核心元器件材料的看好，该领域同样受益于AI服务器需求及国产替代的产业趋势。
6. 鼎龙股份（300054）
社保基金对鼎龙股份的配置体现了其对半导体材料国产替代的坚定看好。尽管短期内存在浮亏，但公司作为半导体材料平台型企业，其核心产品已实现商业化供货，并深度绑定头部客户，符合社保基金对业绩确定性的要求。
7. 沪硅产业（688126）
大尺寸半导体硅片是芯片制造的基石。沪硅产业获得了社保基金与国家集成电路产业投资基金的共同重仓，凸显了其在国家战略中的核心地位。公司正通过产能扩张来满足国内晶圆厂对国产硅片日益增长的需求。
8. 雅克科技（002409）
社保基金与养老基金共同持有雅克科技，显示了长线资金对其价值的认可。公司在半导体前驱体材料和电子特气领域布局深厚，产品广泛应用于先进制程，是半导体材料国产替代进程中不可或缺的一环。
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这8家公司覆盖了半导体材料的不同关键环节，您最看好哪一条细分赛道的长期潜力？欢迎在评论区分享您的观点！
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