北京
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全球债市的抛售还在继续。美国10年期国债收益率一路攀升至5.33%，创下2002年以来的最高水平。与此同时，英国30年期国债收益率突破6%，这是1998年以来首次。
债市的剧烈波动迅速传导至其他市场。欧洲股市大幅下挫，纳斯达克期货抹去了此前的涨幅，美元则触及三个月高点。一场由债券市场主导的连锁反应正在展开。
三重压力叠加
市场正被三股力量同时推动：政府支出扩张、经济增长强劲，以及地缘政治带来的供给冲击。这三重压力共同作用，成为本轮债市风暴的核心推手。
收益率飙升意味着债券价格下跌，而作为全球资产定价的锚，美债收益率的快速上行正在重新定价几乎所有资产。股市承压、美元走强，都是这一逻辑的延伸。
关键点位失守
美国10年期收益率触及5.33%，英国30年期突破6%，这两个数字本身就构成了市场的心理关口。当长期借贷成本以这样的速度抬升，投资者对估值和盈利的预期都会被迫调整。
纳斯达克期货从上涨转为回吐涨幅，欧股同步走低，说明资金正在从风险资产撤离。美元触及三个月高点，则进一步印证了避险情绪的升温。
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