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Piper Sandler将微软目标价由550美元上调至610美元，并维持“增持”评级。该机构在微软推出“超级应用”、新E7订阅层级以及Copilot和Cowork更多采用按使用量计费后，重新评估了M365商业云业务的增长空间。Piper Sandler估算，若每有10%的席位从E5升级至E7，可带来约20亿美元年化收入增量；同时，Copilot和Cowork的新增按量计费收入有望在2028财年末达到约20亿美元年化规模。该机构认为，Copilot和Cowork的优势在于微软能够通过任务编排和自动路由，以低于单独调用前沿模型的成本完成工作。基于对M365增长前景更强的信心，Piper Sandler上调了盈利预期及估值倍数。
本文源自：金融界AI电报
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