天津
近日，行业机构洛图科技发布了8月全球液晶电视面板出货报告。数据显示，当月全球大尺寸液晶电视面板出货2020万片，同比下滑5.5%，环比7月上涨6.6%；但出货面积反而实现增长，同环比分别上涨2.2%、4.0%。
可以看到，8月份全球液晶电视面板的走势呈现出“量跌、面积涨”的市场特性，而这一市场走势的背后，正是当前电视面板行业结构性转型最直观的写照。
什么原因造成了这一波“量跌面涨”的行情？
据洛图科技分析认为，8月份整体出货片数同比走低，根源在于50英寸及以下中小尺寸面板订单萎缩。存储相关成本抬升压制低端电视整机需求，小尺寸面板出货持续承压。但品牌厂商在三季度促销节点备货，叠加面板厂以价换量策略，拉动环比回暖。
此外，8月份，还是延续全球电视面板平均尺寸持续放大这一走势。据悉，8月面板平均尺寸来到51.2英寸，同比提升2.1英寸，55英寸以上大屏出货同比大涨10.2%，份额持续走高。
同样一片基板，切割更大尺寸面板，单片面积更大，最终就形成“片数下滑、面积增长”的局面。
TOP3“名单有变”：这一次还是第三“易主”
放到厂商排名榜单来看，行业格局的分化同样耐人寻味。京东方、华星依旧牢牢守住前两名，基本盘稳固。京东方出货约540万片，华星约500万片，二者差距保持稳定，在65、75、98英寸等高端大尺寸上持续发力，超大尺寸赛道优势明显。这两家大陆头部厂商，已经牢牢把持全球电视面板的第一梯队，短期很难被撼动。
前二之位“牢不可破”已成定式，但第三之争却又上演了熟悉的拉锯战。洛图数据显示，8月群创出货300万片，反超惠科重回行业第三；惠科当月出货270万片，滑落至第四位。
对于惠科和群创又出现“第三换位”的剧情，有行业人士分析认为，这两者之间的“换位”已经成为了“习惯”。近几年，惠科和群创反复争夺第三名，席位频繁轮换，成为榜单里最有看点的博弈。
因为两家体量差距本身不大，订单波动、客户订单结构变化，都会直接改写月度排名。
例如，在8月群创当月实现量价齐升，出货同比增3.1%、环比大涨14.9%，台系两家群创+友达合计市占率同步抬升。反观惠科，8月出货同比大幅下滑21.3%，仅85英寸单品保持行业第一。惠科产品结构中大尺寸占比偏低，中小尺寸订单波动对它的冲击会更明显，一旦低端订单收缩，出货量就容易出现明显回撤。
大陆面板厂商整体份额出现小幅回落
大陆厂商整体份额出现小幅回落。8月大陆四家面板厂商合计市占70.3%，同比、环比均小幅下滑。这并不代表大陆面板竞争力减弱，而是台系厂商抓住阶段性订单窗口，在部分尺寸拿到更多订单，短期抢占份额。但从长期产能、大屏技术储备来看，大陆厂商的主导地位没有改变。
行业的博弈重心，已经从单纯拼出货片数，转向比拼大尺寸、高附加值产品的供给能力。京东方、华星都在持续提高55英寸以上产品占比，发力98/100英寸超大尺寸，靠高附加值产品拉高产值。
产能端的新动作，也在为后续行情定下基调。当前高世代线稼动率维持90%以上高位，进入10月，京东方、华星、惠科计划借国庆假期安排产线岁修，主动压低稼动率至75%-80%。这套控产托价的操作，是面板行业老套路，目的是稳住面板价格。
后记点评：对于Q4行情，洛图方面分析认为，市场预期并不乐观。减产托底之下，面板价格大概率止跌横盘，很难迎来大幅上涨。整机品牌对涨价接受度有限，只会对中小客户实现小幅提价。
因此，整体来看，全球液晶电视面板行业已经进入存量博弈时代，单纯比拼出货规模的时代早已过去，能不能拿到大屏订单、优化产品结构，才是决定厂商排位和利润的核心。
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