控股权易主 KFM金德(03816)获立讯精密(02475)收购57.0%股份并提现金要约 10月2日复牌

智通财经APP讯，KFM金德(03816)与要约人香港立讯联合公布，于2026年9月13日，本公司与各认购人(即香港立讯、认购人A、认购人B、认购人C、认购人D及认购人E)订立认购协议，据此，本公司已有条件同意发行，而各认购人已合共有条件同意认购本金总额为3.6亿港元的可换股债券。

根据各认购协议，本公司已有条件同意发行，而各认购人已有条件同意按以下方式认购可换股债券：(a)就香港立讯而言，于可换股债券完成日期认购本金金额2.52亿港元;(b)就认购人A而言，于可换股债券完成日期认购本金金额1800万港元;(c)就认购人B而言，于可换股债券完成日期认购本金金额1800万港元;(d)就认购人C而言，于可换股债券完成日期认购本金金额1800万港元;(e)就认购人D而言，于可换股债券完成日期认购本金金额1800万港元;及(f)就认购人E而言，于可换股债券完成日期认购本金金额3600万港元。

按换股价每股换股股份2.00港元悉数行使换股权时，将合共发行1.8亿股换股股份，相当于：(i)本公司于本联合公告日期的已发行股本的30%;及(ii)本公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约23.08%。

每股2.00港元的换股价：(a)较股份于最后交易日在联交所所报的每股收市价4.540港元折让约55.9%。

发行可换股债券的所得款项总额将为3.6亿港元。发行可换股债券的所得款项净额将约为3.59亿港元，而每股换股股份的净价约为1.99港元。

本集团预期将发行可换股债券所得款项净额中(i)约25%用于及扩大在中国苏州及马来西亚的製造业投资；(ii)约50%用于一般营运资金；及(iii)约25%用于偿还银行贷款。

认购人A为一家于萨摩亚注册成立的投资控股有限公司，由陈璐先生全资拥有。认购人B为一家于萨摩亚注册成立的投资控股有限公司，由袁凌志先生全资拥有。认购人C为一家于萨摩亚注册成立的投资控股有限公司，由王祝珍女士全资拥有。认购人D为一家于香港注册成立的投资控股有限公司，由王宏宇女士全资拥有。认购人E为一家于萨摩亚注册成立的投资控股有限公司，由姚连芳女士全资拥有。

鉴于扩建本集团于中国、马来西亚或其他东南亚地区的生产基地需要巨额资金，香港立讯已引入认购人A至E参与认购事项。此举使本公司能够在满足其扩张资金需求的同时，减少对单一投资者的依赖。董事认为，除香港立讯外，认购人A至E的参与认购事项符合本集团的利益，乃由于其多元化了股东基础，强化了其资本架构，并为支持其长期融资需求及未来发展奠定了更广泛的基础。

于2026年9月13日，KIG Real Estate(作为卖方)、孙国华先生(作为担保人)与香港立讯(作为买方)订立买卖协议，据此，KIG Real Estate已有条件同意出售，而香港立讯已有条件同意购买3.42亿股股份(相当于本联合公告日期已发行股份的57.0%)，总代价为6.84亿港元，相当于每股销售股份2.00港元。

于本联合公告日期，香港立讯及其一致行动人士并无持有、拥有、控制或可指示任何股份或本公司其他相关证券(定义见收购守则规则22)。于买卖协议完成后，香港立讯及其一致行动人士将于3.42亿股股份中拥有权益，相当于已发行股份的57.0%。根据收购守则规则26.1，香港立讯将须就所有已发行股份及本公司发行的其他证券(香港立讯及其一致行动人士已拥有或同意收购者除外)以现金形式提出无条件强制性全面要约。

待买卖协议完成后，卓亚融资将代表香港立讯，遵照收购守则并根据按收购守则将予发行的综合文件所载的条款，按以下基准提出要约：

每股要约股份2.00港元的要约价，相等于买卖协议项下每股销售股份2.00港元的代价，以及立讯认购协议项下每股换股股份2.00港元的换股价。

要约价每股要约股份2.00港元：(i)较股份于2026年9月3日(为紧接要约期间开始前的日期)在联交所所报每股收市价3.165港元折让约36.8%.

香港立讯为一家于香港注册成立的有限公司。于本联合公告日期，其为立讯精密(一家于中国成立的公司，其A股于深圳证券交易所上市(股份代号：002475)，且其H股于联交所主板上市(股份代号：2475))的全资附属公司。香港立讯为立讯精密及其附属公司的投资控股及贸易公司，并承接立讯精密及其附属公司的业务订单。立讯精密主要从事消费电子、汽车电子、通讯及数据中心以及其他终端市场领域产品的研究、开发、制造及销售。立讯精密由立讯有限公司控制约35.29%权益。香港立讯、立讯精密及立讯有限公司由王来春女士及王来胜先生最终控制。

本公司已向联交所申请股份自2026年10月2日上午九时正起于联交所恢复买卖。