北京
9月30日，宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”，股票代码：001246.SZ）在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为21.23元/股，融资规模约36.70亿元人民币，中金公司担任本项目的独家保荐机构与独家主承销商。
项目亮点：
全面实行股票发行注册制后首单“H回A”的主板IPO项目
浙江省近15年以来融资规模最大的深交所IPO项目
浙江省宁波市迄今为止融资规模最大的民营企业A股IPO项目
力勤资源作为我国镍资源供应链的核心服务商，在保障新能源、不锈钢等战略产业稳定发展方面发挥着关键作用。本次发行上市将进一步提升力勤资源的全球镍资源布局能力，显著增强对我国相关产业的资源保障水平，服务国家战略性矿产资源安全体系的建设。同时，力勤资源将进一步增强自身资本实力，充分发挥两地上市优势，打造“高质量、国际化”上市平台，与投资者长期共享发展成果。
本项目是A股实施全面注册制以来的首单成功“H回A”的主板IPO，项目市场关注度高、执行协调复杂。作为独家保荐机构，中金公司全面统筹审核材料筹备、发行方案设计、销售路演推介等核心工作，完成了多项先例性课题研究，进行了充分全面的境外尽调，最终推动项目圆满完成，为后续同类项目积累了可借鉴的宝贵经验。
中金公司深度陪伴力勤资源成长，自2021年以来牵头推动其资本运作规划，先后成功实现了力勤资源在港股与A股的上市发行。中金公司始终践行服务国家战略的使命担当，以优质金融服务助力力勤资源完成产品服务迭代升级、“一带一路”产能布局、现代化治理完善，全方位赋能力勤资源的跨越式发展。
未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，充分发挥综合金融服务优势，为助力保障我国战略产业上游稳定供应、共建“一带一路”高质量发展贡献力量。
力勤资源是全球领先的镍产业链企业，镍产品贸易量全球排名第一，采用第三代HPAL技术的湿法冶炼项目产能全球排名第二。公司湿法一期项目在同类型绿地项目中建设与达产时间最短，是全球技术最先进的、现金成本最低的HPAL项目之一。通过同步配套的RKEF火法冶炼项目，公司首次高效地实现了对印尼当地红土镍矿资源的多品位、集约化、一体化的利用，为国内新能源、不锈钢等下游产业提供了品质出众、供应稳定的关键镍资源，亦在中印尼两国企业合作领域中树立了良好典范，具有十分重要的意义。
(中金公司 动态宝)
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