国内饲料总产量3.42亿吨，增长见顶！这“三步棋”牵引饲料产业向全球突围

2025年，中国饲料工业总产值突破1.29万亿元；总产量达3.42亿吨，双双创下历史新高。但增长的内涵正在发生深刻变化——产值增速明显低于产量增速，“量的扩张”正让位于“结构与利的修复”。这并非增长的终点，而是发展逻辑的升级：国内饲料市场正从高速发展向高质量发展转变，从追求规模速度转向追求质量效益，从同质化的价格竞争转向差异化的价值竞争。

与此同时，另一组数据引人注目：2025年中国饲料级磷酸盐三大主流品类出口合计达118万吨，量价齐升。一袋饲料级磷酸盐的出海，折射的是整个中国饲料产业的全球化跃迁。从头部饲料企业海外销量逼近千万吨级，到磷酸盐出口由“产品出海”迈向“产能布局”，再到“原料—添加剂—饲料”联动的产业生态协同——中国饲料产业正在经历从“产品”到“产能”再到“生态”的深刻跨越。

饲料产业走到哪里，添加剂产业就跟到哪里——饲料与磷酸盐等添加剂产业的协同出海、双向成就，正成为中国农业全球化进程中最鲜明的正向力量。

云南新龙矿物质饲料有限公司总经理袁艳林

存量竞争时代，出海成“第二增长曲线”

中国饲料工业用四十余年走完了从起步到赶超的历程。1980年代配合饲料工业从零起步，1990年代产能快速扩张，2000年代规模化养殖带动工业饲料渗透率持续提升，2010年代产量跃居全球第一。而如今，行业站上新的起点。2025年全国饲料总产量虽再创新高，增速却明显放缓，行业进入存量竞争阶段——这既是一场转型压力测试，更是从高速发展迈向高质量发展的战略窗口。

产业集中度的大幅跃升印证了这一判断。云南新龙矿物质饲料有限公司总经理袁艳林指出，2025年全国10万吨以上规模厂家达1127家，占全国饲料总产量65.2%；百万吨以上规模厂家37家，占比57%；其中7家企业集团年产量超过1000万吨。猪禽料占总产量近八成，行业已形成具备全球竞争力的“航母级”企业主体。产业集中度与专业化水平的大幅跃升，正是饲料工业高质量发展最直观的注脚。

在存量中找增量，在全球化中开新局。面对国内市场的深刻转型，头部企业将目光投向海外，全球化拓展成为打开增长边界、承载高质量发展的重要战略选择。其中新希望、海大两家企业颇具代表性。两大龙头合计海外饲料销量已接近一千万吨，海外业务正式成为企业“第二增长曲线”。

饲料厂建到哪里，上游添加剂就走到哪里。头部饲料企业出海，直接带动饲料级磷酸盐海外需求增量释放。2025年，DCP（磷酸氢钙）、MCP（磷酸二氢钙）、MDCP（磷酸一二钙）三大主流品类合计出口118万吨：DCP出口26.1万吨，同比增长35%；MCP出口约49.1万吨，同比增长33%；MDCP出口约42.4万吨，同比增长4.7%。进入2026年，DCP出口均价从479美元/吨跃升至671美元/吨，量价齐升态势确立。更值得关注的是出口结构本身的升级：MCP、MDCP两大高端品类合计出口超过90万吨、约占出口总量近八成，“以质取胜”正逐步取代“以量取胜”，高质量发展的成色在出口数据中得到印证。

袁艳林指出，饲料级磷酸盐出口流向与全球饲料产量增长最快区域高度同构：越南以约25.5%的占比稳居中国DCP出口第一大目的国，马来西亚、印尼、孟加拉、日本构成第二梯队，巴西成为增量最显著市场。

“东盟是基本盘，南美是新增量。”袁艳林表示，东盟凭养殖体量与航运半径构成稳定基本盘，南美增量则与中资养殖产能落地同步，呈现“跟随客户出海”特征。他同时提醒，东盟已有本土磷酸盐新建产能规划，巴西存在关税与贸易保护不确定性，各国进口登记认证周期长，构成市场拓展门槛。但他同时强调，机遇总体大于挑战：东盟基本盘稳固、南美增量可期、全球蛋白需求长期向上，中国饲料级磷酸盐出海的基本面依然坚实。

破局“低端过剩、高端紧缺”：以结构升级与全球化布局迈向高质量发展

磷酸盐出口高增背后，是国内产业结构的深层矛盾。2025年，国内饲料级磷酸盐总产量达444万吨，呈现“低端过剩、高端紧缺”格局：DCP产量259万吨，开工率仅52.64%，产能严重过剩，出口成为消化过剩产能的重要渠道；MCP产量98万吨，开工率70.81%，水产饲料刚需高端磷源，盈利优于传统品类；MDCP产量87万吨，开工率高达94.67%，近乎满产，国内供不应求。一降一升之间，正是行业供给体系向高附加值、高质量方向演进升级的生动写照。

袁艳林分析指出，行业破局关键在于结构升级与全球化布局，需通过技术升级推动产品向高附加值的MCP/MDCP转型，同时借助“一带一路”机遇扩大海外出口，消化低端产能，实现供需再平衡。这“一转一扩”，既是化解结构性矛盾的钥匙，也是行业实现供需再平衡、迈向高质量发展的必由之路。

全球饲料级磷酸盐市场供需高度集中于亚太地区。中国既是全球最大消费国，也是最大出口国。竞争格局呈现“全球双极”：国际巨头Mosaic、Nutrien、OCP凭借资源掌控与全球化布局占据主要份额；中国力量川恒、川金诺等以成本优势与海外渠道主导出口市场。

但是，制约因素同样不容忽视：磷矿石、硫磺/硫酸价格波动推高成本；环保限用磷酸盐、植酸酶普及形成替代压力；海外进口登记、关税、减磷环保法规构成准入约束。袁艳林将这一格局概括为“需求长期向上、制约倒逼升级——成本控制力与产品创新力，是企业穿越周期的分水岭”。

据袁艳林分析，如今中国饲料级磷酸盐企业出海已演化出四种典型模式：

一、并购整合。洛阳钼业收购巴西CIL磷矿，掌握南美本土核心磷资源；

二、海外新建。川金诺计划投资19.34亿元在埃及苏伊士建设磷化工项目，实现从“产品输出”到“产能输出”升级；

三、品类冠军。川恒股份作为全球最大MCP生产商，市场份额约20%，深度绑定海外水产饲料头部客户；

四、全产业链。云天化构建“磷矿开采—湿法磷酸—精细磷酸盐”全产业链闭环，形成极致成本优势。

袁艳林强调，四种模式的共同逻辑是：要么掌握资源，要么绑定系统，要么贴近客户，要么改变预期，否则很难穿越周期。

原料出口是饲料出海的“先导”与“压舱石”

袁艳林明确提出，磷酸盐等添加剂原料的出口不是“单兵突进”，而是饲料产业整体出海的“先导”与“压舱石”——原料出海提前铺就了清关、认证与供应链渠道，为饲料产品落地海外扫清障碍、降低成本。

其逻辑清晰：磷酸盐出口先行，建立清关、分销、品牌与认证渠道，为饲料产品出海铺路；饲料企业海外建厂，获得本土化稳定钙磷供应，降低对单一进口来源依赖；供应链双向锁定，已出现原料与饲料头部客户绑定案例；生态与标准输出，质量标准、认证体系与定价权同步出海。

“原料先行、饲料跟进、闭环放大——出海正从企业个体行为，升级为‘原料—添加剂—饲料’联动的产业生态行为。”袁艳林如是判断。他同时透露，目前行业已出现原料与饲料头部客户绑定案例，但尚未成为普遍现象，“这既是差距，也是机会”。随着更多头部原料企业与饲料企业走向深度绑定，这一协同模式有望从个案走向常态——饲料产业为添加剂产业提供市场载体，添加剂产业为饲料产业提供供应链保障，两者相互赋能、编队出海，共同放大中国农牧产业在全球市场的话语权。

面对全球化新阶段，袁艳林提出“三步走”路径：

短期（2026—2027）夯实基本盘，深耕东盟核心市场，重点与越南、马来西亚等区域大客户签订长期战略合作协议；

中期（2028—2030）产能出海，复制埃及、巴西成功建厂模式，推动磷酸盐产能与饲料海外基地配套布局，实现“就地生产、就地供应”；

长期（2030年及以后）全球生态，输出行业标准与技术体系，深度参与国际定价话语权建设，打造“中国饲料+中国磷原料”的全球化产业闭环。

从一袋磷酸盐的出口，到一座海外工厂的落地，再到一套中国标准与技术体系的输出，中国饲料产业的全球化正经历从“产品”到“产能”再到“生态”的深刻跃迁。这条出海之路，一头连着中国饲料工业的高质量发展，一头连着全球蛋白供给的稳定与繁荣——中国饲料产业与添加剂产业正携手同行，以协同出海书写互利共赢、可持续发展的全球农业新篇章。

正如袁艳林在汇报结尾所言：“希望，让生活更美好。”这句新希望集团朴素的企业愿景，恰是中国饲料产业出海的最深层动力——以全球化布局服务全球蛋白需求，以产业协同共建可持续的全球农业生态。