河北
转自：海报新闻
海报新闻记者 孙来彬 报道
9月28日晚，广州汽车集团股份有限公司（下称“广汽集团”）发布公告，拟通过发行股份方式购买中国第一汽车股份有限公司（下称“中国一汽”）持有的一汽丰田汽车有限公司（下称“一汽丰田”）50%股权。同时，广汽集团计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
根据交易方案，本次发行股份购买资产的定价基准日为广汽集团第七届董事会第30次会议决议公告日，发行价格确定为5.75元/股。该价格不低于定价基准日前20个交易日、前60个交易日及前120个交易日公司股票交易均价的80%，符合相关监管规定。
在募集配套资金方面，广汽集团拟募集的配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且配套募集资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。目前，本次交易预案已获上市公司董事会审议通过，并取得控股股东的原则性同意。
本次重大资产重组的推进，有着深刻的宏观政策与行业背景。日前，工信部等九部门联合印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，明确提出加大汽车企业依法兼并重组和跨区域整合力度。与此同时，证监会近期发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》也鼓励上市公司加强产业整合。
在全球汽车产业经历深刻变革、新能源汽车保持高速增长的当下，广汽集团与中国一汽的此次强强联合，正是积极响应国家政策号召、顺应行业发展趋势的战略举措。
从交易意义来看，此次股权收购将推动一汽丰田与广汽丰田两大合资体系的深度整合与协同。长期以来，丰田汽车在华双合资体系在各自区域内独立运营，存在一定的资源分散与重复投入。交易完成后，广汽集团有望统筹整合双方在本土化研发、产业链供应链、生产基地及市场拓展等方面的优势资源，减少同一品牌体系内的内耗。
作为本次交易标的资产，一汽丰田成立于2000年6月，注册资本达329310.5022万美元。在股权结构上，中国一汽持股50%，丰田汽车（中国）投资有限公司持股45.77%，丰田汽车公司通过全资子公司持股4.23%。作为国内日系合资车企的头部企业，一汽丰田稳居日系品牌销量第一阵营，拥有完善的全国生产基地和全覆盖的销售服务网络。
尽管本次交易具有明显的战略协同效应，但相关风险仍需投资者关注。当前国内汽车市场竞争日趋激烈，合资品牌面临较大的转型压力，整合后的协同效应能否如期释放，仍受行业竞争环境变化的影响。
整体而言，广汽集团收购一汽丰田50%股权，是近年来中国汽车产业合资板块最为重磅的整合案例之一。消息面刺激下，受重大重组预案利好提振，广汽集团自9月14日停牌后于9月29日正式复牌，开盘即封住一字涨停。截至下午3点收盘，广汽集团A股报收5.60元/股，涨幅10.02%，总市值约571亿元。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
