上海
2026年9月30日早盘，A股三大指数集体高开，通信设备、第三代半导体等板块概念表现活跃；个股方面，光智科技涨超11%，联特科技、光库科技、长芯博创、华脉科技等跟涨。
据移动云消息，近日，中国移动北京公司（北京移动）联合中国移动云公司宣布华为昇腾950DT千卡超节点正式落地昌平区信息港数据中心移动云北京节点。落地北京节点的千卡超节点基于华为超节点架构，单节点1024卡算力达1EFLOPS（FP8），支持256TB统一内存和微秒级时延，能够支撑大模型训推、智能体开发等高阶需求。
政策层面，“十五五”规划明确将科技自立自强作为核心目标，算力网络建设加速推进，智能算力规模已达2185EFLOPS，并围绕算力枢纽建成70余条大通道。银河证券指出，AI正全面贯穿研发设计与生产制造环节，国产开源模型性价比优势凸显，成为全球用户优先选择，同时全国一体化算力网正构建多层次设施体系，推动产业“智”变升级。
据沙利文行业数据，国内数据中心市场容量将从2025年的29GW增至2030年的95GW，2026-2030年行业新增容量增速持续维持30%以上，AI算力需求爆发为AIDC赛道带来长期景气度。兴业证券研报指出，AI集群快速扩容背景下，互联能力成为系统效率关键，Scale-up与Scale-out协同演进构建AI互联体系，华为UB、海光HSL等国产互联方案聚焦高带宽数据交换，支撑超节点架构扩展，推动国产算力平台内部互联能力持续提升，国产算力基础设施空间有望进一步打开。
国投证券表示，算力租赁板块已经从去年年底和上半年的紧缺叙事阶段，演绎到了当前的交付验证和报表兑现阶段，在海外映射（Neo-Cloud公司量价齐升）和国内需求（NV卡合规受限，国产卡供给不足）的支撑下，算租的高景气度没问题，但股票层面内部分化，之前是“有算力概念”就涨，现在是“有卡、有电、有长单、能交付”才能被认可；看好算力租赁在短期和中期维度的逻辑和需求。
场内ETF方面，截至2026年9月30日09:55，创业板算力基础设施指数(970083)上涨0.22%，成份股亚康股份上涨5.06%，长芯博创上涨3.07%；前十大权重股合计占比43.96%，其中权重股联特科技上涨5.30%，光库科技上涨3.67%，协创数据上涨2.98%。
从资金净流入方面来看，截至2026年9月29日，创业板算力ETF广发(158049)近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2.64亿元净流入，合计“吸金”5.29亿元。
从估值层面来看，创业板算力ETF广发(158049)跟踪的创业板算力基础设施指数最新市盈率（PE-TTM）仅50.52倍，处于近2年0.65%的分位，即估值低于近2年99.35%以上的时间，处于历史低位。
创业板算力ETF广发（158049）跟踪的创业板算力基础设施指数（970083.CNI）该指数从创业板市场中，选取业务涉及计算、网络、存储、运维及其他算力基础设施相关领域的上市公司作为样本，旨在反映创业板算力基础设施领域上市公司的整体表现。
从行业结构来看，该指数呈现“硬科技”属性突出、硬件占比高的特点。Wind数据显示，以申万二级行业划分，创业板算力基础设施指数前五大权重行业为通信设备（24.99%）、元件（15.17%）、IT服务II（14.38%）、消费电子（14.26%）、通信服务（8.75%），合计占比近八成。
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