观点网讯:近日,中国银行作为联席主承销商及账簿管理人,成功协助韩国产业银行发行3年期30亿元离岸人民币点心债,票面利率1.69%。本次发行创下韩国产业银行最大规模离岸人民币公募债券发行纪录。
本次发行簿记建档峰值订单规模达84亿元。债券通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)结算,并与欧洲清算系统(Euroclear)及明讯银行清算系统(Clearstream)实现互联。
离岸人民币债券又称“点心债”,指在中国境外发行的以人民币计价的债券。今年以来,点心债市场累计发行金额超1.44万亿元,创下历史新高;中国银行承销金额超1380亿元,份额位列市场第一。
中国银行牵头协助京东集团首次发行100亿元离岸人民币债券,并推动腾讯控股公司成功发行首笔离岸双币种债券,合计发行规模约315亿元人民币。
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