北京
来源：市场资讯
（来源：知新派V）
今天光模块全趴窝了。
（光纤也是，带个光字的都不妙）
中际向下9CM，看似留了一些面子。不过自6月以来下跌趋势刚有起色，就又被打下去了。
一般分析这轮下跌，会“归功于”美国联邦通信委员会（FCC）。
FCC此前酝酿的光模块禁令，9月11日“靴子落地”，没有把光模块和整条海外光通信供应链纳入限制，只是限了一些逻辑器件。
接着就是昨天说的，因为限制没有落地，立法者又提出针对国家安全机构限制使用的立法提案。
按理说只有政府部门受限，商业用途的数据中心并不受影响。
不过，其实光模块6月就见顶了。
理由我昨天文章有写：
存储是这轮AI算力硬科技的行情引领者，而存储的逻辑下半年从“交易稀缺”切换到了“交易周期”。
还有一个“巧合”，存储在韩股，和A股都不算“正规市场”，遇事总是比谁跑得快。
光模块对本轮牛市的意义，可以对标上轮牛市的“核心资产”，或者新能源龙头。
所谓“核心资产”以白酒为首，2021年2月见顶。
新能源龙头，以宁德时代、隆基绿能为代表，则集中在2021Q4见顶。
沪指则是自2021年2月至年底，构筑复合顶。
如果这轮光模块对标上轮牛市的核心资产，那么年内沪指至少还有向上一波的机会。
如果这轮光模块对标上轮牛市的新能源龙头，那么…
我个人更倾向第一种可能性。
因为根据历史复盘，加息周期不应该直接放在X市阶段开启，而且原油的压力未来仍有可能释放。
当然，仍需要一些时间。
即将到来的长假，可以看作一个缓冲期，返乡或出外旅游散心，好过天天盯着市场颠簸，心态爆炸。
我会选择持仓过节，你呢？
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