四巨头合围星链：2GHz频谱争夺战与欧洲卫星直连手机的“主权时刻”

2026年9月，欧洲卫星通信市场传出关键信号：德国电信、法国Orange、英国沃达丰和西班牙电信四大移动运营商，正在就组建联盟展开初步磋商，计划联合竞标欧盟卫星频谱，并推出卫星直连手机服务。若这一联盟最终落地，欧洲电信业将首次以联合体形式，在空天通信领域正面迎战SpaceX的星链。

这并非一次普通的频谱竞标。它背后交织着欧盟频谱新规、IRIS²卫星星座部署、运营商与卫星企业既合作又竞争的多重关系，也折射出欧洲在数字主权与卫星互联网产业上的集体焦虑。

从各自为战到组团竞标

德国电信、法国Orange、英国沃达丰和西班牙电信，是欧洲移动通信市场最具分量的四家运营商。它们此次接触的核心议题，是是否共同组建财团，参与欧盟即将启动的卫星频谱拍卖，并在此基础上提供卫星直连手机服务。

目前磋商仍处于早期阶段，各方尚未就组建财团或参与竞标作出最终决定。但四家企业同时坐到谈判桌前，已经释放出明确信号：面对星链在欧洲卫星宽带和卫星直连手机领域的先发优势，欧洲运营商正在考虑从“各自为战”转向“抱团竞标”。

星链在欧洲的布局并不局限于固定卫星宽带。它已在欧洲大部分地区提供卫星宽带服务，并与包括德国电信在内的多家欧洲企业达成合作，为其提供卫星直连设备服务。在卫星直连手机领域，SpaceX能够从轨道直接向地面终端发送短信、数据和通话内容，目前占据主导地位。

对欧洲运营商而言，这意味着一个现实风险：如果卫星直连手机未来成为主流通信方式，而频谱、轨道和用户入口又掌握在美国科技巨头手中，地面运营商可能被逐步管道化。选择联合竞标，至少可以在频谱资源和市场话语权上争取更有利的位置。

2GHz频谱“三分法”：欧盟为本土企业留位

这场联盟磋商的直接导火索，是欧盟正在推进的2GHz频段卫星接入新规。

根据欧盟委员会2026年5月27日通过的提案，2GHz卫星频段将被划分为三个等量区块。第一个三分之一预留给由欧洲企业控股的本土运营商，旨在增强欧洲自身卫星通信能力；第二个三分之一拟用于IRIS²卫星星座提供的主权通信服务；剩余三分之一则向国际企业开放竞标。

这一设计的意图十分清晰：在关键卫星频谱资源上，为欧洲企业保留足够空间，避免该频段被美国巨头全面占据。西班牙政府已公开表示支持该计划。

2GHz频段之所以关键，是因为它适合卫星直连手机服务。相比更高频段，中频段在覆盖范围、穿透能力和终端适配方面具有一定优势，能够让用户在偏远地区通过普通智能手机保持通信，同时为关键通信能力和高速互联网接入提供保障。

对星链而言，新规构成了实质性挑战。SpaceX目前虽然在欧洲大部分地区提供卫星宽带，但尚无权独立利用欧盟相关频谱提供卫星直连手机服务。按照新规，星链若要进入欧盟卫星直连手机市场，只能竞标国际开放的三分之一份额，或者继续依赖与欧洲合作伙伴的协议。SpaceX已公开反对欧盟限制国际企业接入该频段的计划，但规则主导权掌握在欧盟手中。

IRIS²与时间窗口：欧洲的“星链”何时就位

在四大运营商联盟之外，欧盟还有一张更宏大的牌——IRIS²卫星星座。

IRIS²被视为欧洲版“星链”，是欧盟为提供自主安全卫星通信能力而推出的旗舰项目。2026年8月7日，欧盟委员会与SpaceRISE consortium正式签署实施协议，标志着该项目从规划阶段进入大规模部署阶段。

根据最新方案，IRIS²主星座规模已从原计划的282颗卫星扩大至348颗，其中包括330颗低地球轨道卫星和18颗中地球轨道卫星。欧盟表示，新增的66颗卫星是为了应对不断变化的安全环境，加强防御、安全和应急响应能力。

项目总投资已升至约156亿欧元。波兰承诺投入6.56亿欧元，匈牙利承诺5亿欧元，西班牙宣布计划投资16亿至20亿欧元。不过，IRIS²预计要到2029年才能投入运营，初期将主要提供宽带服务。

这就留下了一个关键时间窗口：在IRIS²正式上线之前，谁能率先在欧洲建立起卫星直连手机的商业服务能力，谁就有可能抢占市场先机。四大运营商联盟的战略意义正在于此。如果它们能够成功竞标频谱、组建联盟，并在2027年之后迅速推出服务，就有可能在IRIS²成熟之前，率先建立欧洲本土的卫星直连手机业务。

欧洲地面无线通信基础设施已经覆盖绝大多数人口聚集地区，卫星直连手机的短期价值更多体现在战略卡位。但随着这一市场增长，提前占据频谱和用户资源，将带来显著的先发优势。

沃达丰与AST：联盟内部的股权难题

联盟组建并非没有障碍。沃达丰的处境尤其典型。

沃达丰已与美国卫星公司AST SpaceMobile成立了一家50：50股权的合资企业，同样提供卫星直连手机服务。但根据欧盟正在讨论的提案，若沃达丰希望竞标专门留给欧洲企业的频谱，就需要调整目前的股权结构。这意味着它可能不得不稀释AST SpaceMobile的股份，或对该合资企业的股权架构进行重组。

对于一个已经建立起来的合作伙伴关系而言，这无疑是一次不小的考验。它也揭示了欧洲“战略自主”与全球产业合作之间的内在张力：欧洲希望本土企业控股关键卫星通信能力，但欧洲运营商早已与外部卫星公司形成深度绑定。如何在频谱规则、既有合作和联盟竞标之间取得平衡，将直接影响四大运营商联盟的推进节奏。

数字主权驱动下的空天竞合

把四条线索放在一起看，欧洲的意图更加清晰：运营商联盟负责市场入口和频谱竞标，2GHz新规负责规则设计，IRIS²负责主权通信能力，地面5G和光纤网络则提供基础覆盖。这是一套组合拳，目标是在卫星互联网时代保留欧洲的产业位置和规则话语权。

过去几年，星链凭借垂直整合能力和先发部署优势，在全球低轨卫星互联网市场占据领先地位。欧洲虽然在航天、通信和终端制造领域拥有深厚积累，但在低轨星座部署和商业运营上明显慢了一拍。欧盟希望通过频谱预留、公共资金和本土联盟，缩小这一差距。

卫星直连手机是这场竞争中最具想象力的场景之一。它不仅是卫星互联网的补充，也被视为6G非地面网络的重要方向。未来通信网络将不再是地面基站与卫星网络彼此孤立，而是星地融合、多轨协同。对运营商而言，如果无法在卫星直连手机领域建立存在感，其在6G时代的角色可能被重新定义。

中国节奏：卫星直连手机竞赛同步升温

欧洲的焦虑并非孤例。在全球范围内，卫星互联网正从补充性宽带服务，升级为通信基础设施和数字主权竞争的焦点。中国在这一赛道上的布局同样在加速。

中国星网统筹推进GW星座，上海垣信等主体推进千帆星座，低轨卫星互联网部署节奏持续加快。中国电信依托天通卫星，已实现手机直连卫星的语音和短信商用服务；中国移动、中国联通也在围绕NTN非地面网络开展技术试验，探索低轨卫星与地面网络融合。终端侧，华为等厂商推动消费级卫星通信功能落地，进一步降低了用户使用门槛。

与欧洲相比，中国发展卫星直连手机具备几方面特点：地面网络基础强，运营商主导能力强，终端产业链完整，政策对卫星互联网和新基建的支持明确。挑战同样存在：低轨星座部署需要巨大资本和发射能力支撑，全球市场准入面临地缘政治约束，频谱和轨道资源的国际协调难度持续上升。

欧洲四大运营商联盟的尝试，对中国通信产业也有参照意义。卫星互联网竞争不只是卫星数量之争，更是频谱规则、运营模式、终端生态和产业联盟的综合较量。谁能在星地融合的网络架构中占据关键环节，谁就可能在下一轮通信产业变革中掌握主动。

2027年：关键节点前的博弈

回到欧洲这场联盟磋商，最终结果仍存在变数。四大运营商尚未作出最终决定，沃达丰与AST的股权问题需要解决，欧盟频谱规则也仍在讨论中。但时间窗口已经明确：2GHz相关许可证将于2027年到期，IRIS²预计2029年投入运营。

未来两年，将是欧洲卫星直连手机市场格局成型的关键期。如果四大运营商能够顺利组建联盟并参与竞标，欧洲有望在IRIS²成熟之前，先建立起一套本土卫星直连手机商业体系。如果联盟谈判受阻，或频谱规则无法及时落地，星链仍可能凭借先发优势和合作网络，继续扩大在欧洲市场的影响力。

这场围绕2GHz频谱的博弈，表面是商业竞标，深层是欧洲在卫星通信领域对美国科技巨头的一次集体回应。星链不会轻易让出市场，欧洲也不会放弃战略自主。全球卫星互联网竞争，正在进入“主权+联盟”的新阶段。